Añade pólizas en la ficha del cliente, verifica la cobertura con una búsqueda de elegibilidad en tiempo real y guarda los escaneos de la tarjeta - así las reclamaciones parten de datos precisos.
Con tu base de facturación ya lista (parte 1), el siguiente paso es la ficha del cliente. Capturar los datos de la póliza correctamente antes de la primera cita te permite verificar la cobertura desde el principio, facturar al pagador correcto y evitar rechazos y beneficios perdidos más adelante.
Esta guía cubre:
- Activar la facturación de seguros para tu clínica
- Añadir la póliza de seguro de un cliente y los datos de la reclamación
- Verificar la cobertura con una búsqueda de elegibilidad en tiempo real
- Guardar escaneos de la tarjeta del seguro
Nota: La facturación electrónica de seguros a través de Claim.MD solo cubre pagadores de Estados Unidos.
1. Activa la facturación de seguros
La facturación de seguros se activa una vez para toda tu clínica - a partir de ahí, cada ficha de cliente tiene una pestaña Seguro:
- Ve a Configuración → Datos del negocio y abre la pestaña Funciones.
- Activa Facturación de seguros ("Simplifica la facturación y las reclamaciones para clientes asegurados").
2. Añade la póliza de seguro del cliente
Abre la ficha del cliente y selecciona la pestaña Seguro en el panel izquierdo - ahí se encuentran las pólizas y los datos del caso.
- Haz clic en Nueva póliza.
- Elige el pagador del seguro del cliente de la lista de tu clínica (configurada en la parte 1).
- Introduce el ID de miembro exactamente como aparece impreso en la tarjeta del seguro.
- Haz clic en Más opciones para registrar la póliza completa: tipo de seguro (primario/secundario), estado de la póliza, titular de la póliza (este cliente u otra persona), ID de grupo, ID de plan, fechas de la póliza, copago o coseguro, deducibles, nivel de cobertura y tipo de plan.
- Haz clic en Guardar. La póliza aparece en la pestaña Seguro con su número de miembro - la póliza primaria lleva una etiqueta PRIMARY.
NOTA: Si el cliente está cubierto por la póliza de otra persona (una pareja o un padre/madre), define Titular de la póliza → Otra persona y vincula a esa persona - las reclamaciones incluirán automáticamente los datos correctos del asegurado.
3. Verifica la cobertura con Buscar cobertura
En lugar de escribirlo todo a mano, deja que el pagador complete el formulario por ti. Con la póliza abierta:
- Introduce (o confirma) el ID de miembro.
- Haz clic en Buscar cobertura - Pabau realiza una comprobación de elegibilidad en tiempo real con el pagador a través de Claim.MD.
- Revisa los datos que se obtienen: nombre del plan, suscriptor, ID de grupo y de plan, nivel de cobertura. Una comprobación exitosa también establece el estado de la póliza como Verificada.
- Haz clic en Guardar para conservar los datos verificados en la póliza.
Para obtener la imagen completa de los beneficios - cobertura activa por tipo de servicio, copagos, deducibles y gastos de bolsillo - ejecuta un informe de elegibilidad y beneficios; consulta Solicitar informe de elegibilidad y beneficios.
4. Guarda la tarjeta del seguro
Desplázate hasta la parte inferior del formulario de la póliza para adjuntar fotos de la tarjeta del seguro del cliente - anverso y reverso. Las cargas se guardan junto con los documentos del cliente, de modo que la tarjeta siempre esté disponible cuando surja una duda sobre una reclamación.
¿Qué sigue?
Con las pólizas verificadas y guardadas, conecta las visitas con el seguro: Guía de seguros, parte 3: conectar citas con el seguro. O vuelve a Primeros pasos con la facturación de seguros para ver el panorama completo.
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