En este artículo te mostraremos cómo acceder y revisar el registro de auditoría detallado de una factura, para que puedas hacer seguimiento de todos los cambios y acciones relacionados con ella.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar a un cliente. Escribe al menos tres letras para que aparezca el cliente.
Paso 2: Cambia a la pestaña Financials
Después de seleccionar al cliente, en la ficha del cliente encontrarás la pestaña "Financials". Esta pestaña contiene un registro de todos los pagos y facturas asociados con el cliente.
Paso 3: Localiza la factura
En la pestaña ''Financials'', haz clic en la subpestaña Invoices. Verás una lista de todas las facturas emitidas para el cliente. Navega por la lista y selecciona la factura que quieras revisar.
Paso 3: Ver los registros de auditoría de la factura
Abre la factura que quieras revisar. En la ventana modal Edit Invoice, encontrarás el Invoice Audit Log, que ofrece un historial completo y detallado de todas las acciones clave realizadas en la factura, incluyendo:
-
Modificar importes, facturador, tasas de impuestos o fechas
-
Enviar facturas o Paylinks
-
Añadir, eliminar o anular pagos, y crear reembolsos
-
Añadir notas
Cada entrada muestra la marca de tiempo, la descripción y la información del usuario, ofreciendo total transparencia y responsabilidad sobre toda la actividad de la factura. Esto te permite hacer seguimiento de los cambios con precisión y revisar el historial de la factura de forma eficiente.
Ahora que ya sabes cómo acceder y revisar el Invoice Audit Log, puedes hacer seguimiento fácilmente de todas las acciones realizadas en una factura. Esto garantiza total transparencia, mantiene la responsabilidad y te permite entender rápidamente la actividad de la factura de un vistazo.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y entender por completo tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.