Cómo utilizar el informe de historial de ventas

En este artículo, aprenderás a usar el informe de historial de ventas para hacer seguimiento de todas las ventas realizadas en tu clínica, incluidas las pagadas mediante la opción Self Pay

Paso 1: Accede al informe de historial de ventas

Para abrir el informe, primero inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve al menú del lado izquierdo. Haz clic en "Dinero," y luego selecciona Historial de ventas.

Esto abrirá el informe completo, mostrando todas las ventas para el rango de fechas y la ubicación seleccionados.

Paso 2: Comprende la estructura del informe

El informe muestra todos los elementos de línea de las facturas emitidas en el sistema. Cada fila incluye datos clave, como:

• Nº de factura – El número de referencia único de la factura

• Fecha de factura – La fecha en que se emitió la factura

• Nombre del artículo – El producto o servicio vendido

• Empleado del artículo – El miembro del equipo que realizó el servicio

• Ubicación – Dónde se realizó la venta

• Cliente del artículo – El cliente asociado a la venta

• Cantidad – Número de artículos o servicios vendidos

• Método(s) de pago – Cómo se pagó la factura (por ejemplo, tarjeta, efectivo, Self Pay)

• Precio unitario – El precio por artículo

• Importe de impuestos – Cualquier impuesto incluido

• Desc % – Descuento aplicado (si lo hay)

Usa los controles en la parte superior de la pantalla para gestionar y refinar tu historial de ventas. Puedes cambiar entre vistas guardadas usando el menú desplegable Todo el historial de ventas, buscar ventas específicas usando la barra de búsqueda y personalizar qué información se muestra seleccionando Editar columnas. Esto te ayuda a centrarte rápidamente en los datos que más te importan.

Paso 3: Cómo aparecen las ventas pagadas con Self Pay en este informe

Cuando un cliente completa un pago usando Self Pay, la venta aparecerá en el informe de historial de ventas como cualquier otra transacción. Verás los detalles completos de la venta, incluidos el nombre del servicio, el número de factura, el empleado y el método de pago utilizado.

Sin embargo, como las transacciones de Self Pay se tratan como pagos independientes, similares a un depósito, no aparecerán en la pestaña Finanzas dentro del perfil del cliente. Esto es un comportamiento esperado y no afecta tu capacidad para hacer seguimiento de la transacción.

El informe de historial de ventas garantiza que todas las ventas pagadas con Self Pay se registren y muestren claramente para efectos de reporte, conciliación y supervisión financiera.

Paso 4: Cómo realizar una venta pagada con Self Pay

Para registrar una venta pagada con Self Pay en Pabau, haz clic en el botón "Crear" en la parte superior de la pantalla y selecciona Venta en el menú desplegable. Elige el cliente, añade el producto o servicio correspondiente y luego selecciona "Self Pay" como método de pago para completar la transacción. 

NOTA:  ¿Necesitas ayuda con este paso? Haz clic aquí para leer la guía completa sobre cómo realizar una venta.

Paso 5: Encuentra la venta en el informe

Después de completar la venta, vuelve al informe de historial de ventas. La transacción pagada con Self Pay debería aparecer ahora en la parte superior de la lista, mostrando la factura más reciente.

Puedes usar el nombre del cliente, el número de factura o la fecha para localizar rápidamente la venta en el informe.

Aunque el informe de historial de ventas es especialmente útil para hacer seguimiento de las transacciones de Self Pay, también incluye todas las demás ventas realizadas en el sistema, sin importar el método de pago utilizado.

Ya sea que estés revisando pagos con tarjeta, ventas en efectivo, vales o depósitos, este informe te ofrece una visión completa de la actividad financiera de tu clínica. Si alguna vez necesitas localizar un pago que no aparece directamente en la ficha del cliente, este es el mejor lugar para encontrarlo.

Edición masiva de elementos de venta

NOTA: La edición masiva en esta página estará disponible tras la próxima actualización de Pabau. Si no ves el icono de lápiz al seleccionar filas, tu cuenta aún no ha recibido la actualización.

Si se registraron ventas contra el miembro del equipo equivocado —un suplente trabajando con el inicio de sesión de otra persona, o una corrección tras una revisión de comisiones—, puedes reasignar varios elementos de línea a la vez.

Paso 6: Selecciona los elementos de venta que quieres cambiar

1. Marca la casilla al principio de cada fila que quieras incluir. Para tomar todas las filas de la página actual, usa la casilla del encabezado de la tabla.
2. Aparecerá una barra de herramientas encima de la tabla mostrando N seleccionados con un icono de lápiz.

NOTA: La edición masiva se aplica solo a las filas que marques. Si usas Seleccionar todos los N registros para tomar todo lo que coincide con tus filtros, el lápiz aparecerá en gris — anula esa selección y marca las filas en su lugar.

Filas marcadas: la barra de herramientas muestra el recuento y el lápiz de edición masiva

Paso 7: Elige qué cambiar

Haz clic en el icono de lápiz para abrir el panel de edición masiva a la derecha. Cada campo que puedes cambiar aparece con un menú desplegable:

• Mantener valor actual — deja el campo sin modificar. Esta es la opción predeterminada para todos los campos.
• Editar valor actual — establece el mismo valor nuevo en todos los registros seleccionados.
• Borrar valor — vacía el campo en todos los registros seleccionados.

Cada campo comienza en Mantener valor actual, y el botón indica cuántos registros se cambiarán

Para los elementos de venta, el panel ofrece:

• Empleado del artículo — el miembro del equipo al que se atribuye la venta.

Cada campo ofrece Mantener valor actual, Borrar valor y Editar valor actual

IMPORTANTE: Empleado del artículo es la atribución que se muestra frente a cada elemento de venta, por lo que reasignar elementos cambia lo que reflejan tus cifras de ventas por empleado para los períodos afectados.

Paso 8: Aplica los cambios

1. Haz clic en Editar 12 elementos al pie del panel — el botón indica el número exacto de registros que cambiará.
2. La tabla se actualizará y aparecerá un mensaje de confirmación indicando cuántos registros se actualizaron.

IMPORTANTE: Puedes cambiar hasta 100 elementos de venta a la vez. Seleccionar más devuelve un error y no se cambia nada — trabaja en lotes de 100 o menos.

ADVERTENCIA:

Los cambios masivos no se pueden deshacer. Revisa el panel antes de aplicarlo — los valores que establezcas reemplazarán lo que hay actualmente en cada registro seleccionado.

De dónde proviene este valor

Empleado del artículo ← tus miembros de personal activos, configurados en Configuración → Equipo. El lápiz solo aparece para los miembros del personal cuyos permisos incluyen acceso a la página de historial de ventas.

---

Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo provecho de tu cuenta de Pabau.

Además, para ayudarte a aprovechar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Academia Pabau. Ofrece tutoriales en video y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede darte las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.