Este artículo explica cómo puede utilizar el asistente por pasos al crear formularios en Pabau.
NOTA: Esta función solo está disponible con el plan Care Plus. Para obtener más información sobre cómo actualizar a Care Plus, consulta esta guía.
El asistente de formularios crea una experiencia atractiva, paso a paso, con un diseño intuitivo que mantiene la atención de los usuarios y aumenta notablemente las tasas de finalización de formularios.
Paso 1: ir a Formularios
Comience iniciando sesión en su cuenta de Pabau con sus credenciales de acceso. A continuación, vaya a la página Configuración haciendo clic en el botón Configuración situado en la esquina inferior del menú lateral izquierdo. En la sección Clínico encontrará la pestaña Formularios.
Paso 2: crear un formulario
Para crear un formulario, vaya a la esquina superior derecha de la pantalla y haga clic en el botón azul "Crear formulario".
NOTA: para una guía más detallada, paso a paso, sobre cómo crear formularios en Pabau, consulte esta guía.
Paso 3: añadir el componente Encabezado
Para incluir el paso del asistente, arrastre y suelte el componente Encabezado .
Una vez añadido el componente Encabezado al formulario, pase el cursor sobre él y aparecerán tres iconos. Haga clic en el icono del lápiz para editarlo.
Paso 4: configurar los ajustes del componente
Esta acción mostrará los ajustes del componente, donde puede:
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Introducir un encabezado – Ponga nombre al paso para que quede claro para el usuario.
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Activar el interruptor "Paso del asistente" – Convierta este paso en parte de un proceso guiado, paso a paso.
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Guardar el componente – Aplique y guarde los cambios realizados en los ajustes del componente.
NOTA: para activar los pasos del asistente en el formulario, asegúrese de haber añadido más de un paso del asistente.
Paso 5: previsualizar el formulario
Una vez añadidos todos los componentes necesarios, haga clic en la pestaña «Vista previa» en la parte superior de la pantalla para ver cómo aparecerá el formulario a los clientes.
Los pasos del asistente se dividirán según dónde los haya colocado en el formulario, y las preguntas se separarán automáticamente en secciones.
El nombre del encabezado que haya añadido aparecerá debajo del paso.
Una vez que un usuario completa un paso, puede pasar al siguiente.
Paso 5: guardar los cambios
Si la vista previa de su formulario le convence, haga clic en la flecha de la esquina superior izquierda para volver a la ventana de edición/creación del formulario.
A continuación, vaya a la esquina superior derecha y haga clic en el botón «Guardar formulario» para aplicar los cambios.
Sus clientes ahora podrán recorrer más fácilmente los formularios largos, paso a paso, sin sentirse abrumados.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales de video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.