Cómo usar el menú dinámico de creación en la ficha del cliente

Esta guía explica cómo usar la potente y práctica actualización del botón 'Crear' en la ficha del cliente.

Este menú ahora se reorganiza de forma inteligente según la sección de la ficha del cliente que estés viendo.

Este cambio significa que las acciones que probablemente necesites siempre estarán en la parte superior de la lista, reduciendo clics y ayudándote a trabajar más rápido y de forma más eficiente.

Paso 1: Ve a la ficha del cliente

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la pantalla y busca a tu cliente escribiendo su nombre. Haz clic en el nombre que aparece en los resultados de búsqueda para acceder a su ficha de cliente. 

Paso 2: Haz clic en el botón "Crear"

Cuando haces clic en el botón azul 'Crear' (+) en la parte inferior izquierda del perfil de un cliente, la lista de opciones cambiará dinámicamente. La opción más relevante para tu tarea actual aparecerá en la parte superior.

1. Vista estándar

Cuando estás en la vista principal del perfil del cliente o en cualquier otra pestaña no especificada a continuación, la lista mantiene su orden estándar con 'Comunicación' en la parte superior.

• Opción principal: Comunicación

2. EMR (Historial Médico Electrónico) / Ficha clínica

Mientras trabajas dentro del historial médico de un cliente, el botón 'Crear' se adapta a la sección específica del EMR que tengas abierta.

• Al ver Notas de tratamiento:

  • Opción principal: Nota de tratamiento

• Al ver Recetas:

  • Opción principal: Receta

• Al ver Educación:

  • Opción principal: Educación

• Al ver Pruebas de laboratorio:

  • Opción principal: Solicitar análisis

3. Finanzas

Gestionar las finanzas de un cliente ahora es más rápido. El menú prioriza las ventas y presupuestos según tu vista.

• En la pestaña principal de Finanzas:

  1. Opción principal: Venta
  2. Segunda opción: Presupuesto

• En la subpestaña Finanzas > PRESUPUESTOS:

  1. Opción principal: Presupuesto
  2. Segunda opción: Venta

4. Actividades

Cuando gestionas tareas y actividades del cliente, el menú agiliza tu flujo de trabajo.

• En la pestaña Actividades:
  • Opción principal: Actividad

NOTA: Aunque las opciones principales se reordenan por tu comodidad, algunos elementos siempre permanecerán en la parte inferior de la lista para garantizar la coherencia. Estos son:

• Aplicaciones instaladas
• Citas del día actual

Esta actualización está diseñada para hacer tu flujo de trabajo en Pabau más fluido e intuitivo. 

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