Este informe te muestra qué clientes te han recomendado más negocio, para que puedas identificar y recompensar a tus mejores promotores.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y verás Informes.
Paso 2: Abre el informe de Mejores Referidores
En la sección Clientes, encontrarás el informe predefinido de Mejores Referidores. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
El informe de Mejores Referidores se abre con 1 filtro aplicado:
Cliente donde Clientes Referidos es más de 0 — restringe el informe a los clientes que han referido al menos a otro cliente
Cada parte del filtro —objeto, campo, operador y valor— se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que se explica en el resto de este artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto se abre un menú desplegable con todo aquello sobre lo que puedes construir un filtro:
Cliente — la persona sobre la que se construye el informe; este es el único objeto disponible para este informe, ya que todos los filtros aquí se relacionan con datos a nivel de cliente
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un registro de cliente tiene mucho detalle. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto del cliente quieres filtrar.
Los campos estáticos disponibles para el objeto Cliente incluyen:
- Activo — si el registro del cliente está activo
- Nombre del Cliente — el nombre completo del cliente
- Email — la dirección de correo electrónico del cliente
- Etiquetas — cualquier etiqueta aplicada al cliente
- Teléfono — el número de teléfono del cliente
- Calle — la dirección del cliente
- Ciudad — la ciudad del cliente
- Clientes Referidos — el número de clientes que este cliente ha referido, que es lo que impulsa el filtro predeterminado
Esta es la misma lista de campos estáticos y personalizados disponible en otros informes basados en Cliente, como el Informe de Retención — Pabau mantiene la lista de campos coherente sin importar en qué informe estés trabajando, así que una vez que la aprendas, puedes aplicarla en cualquier lugar.
Paso 6: Cambia el operador (campos tipo número)
Clientes Referidos es un campo numérico, por lo que la lista de operadores es exactamente la misma que para otros campos numéricos como Última visita (días):
- es — incluye solo a los clientes que han referido exactamente este número de clientes
- no es — excluye a los clientes que han referido exactamente este número de clientes
- está vacío — incluye solo a los clientes sin un recuento de referidos registrado
- no está vacío — incluye solo a los clientes que sí tienen un recuento de referidos registrado
- es más que — incluye solo a los clientes que han referido más de este número de clientes, y es el operador predeterminado para este informe
- es menos que — incluye solo a los clientes que han referido menos de este número de clientes
- es mayor o igual a — incluye el valor en sí más todo lo que esté por encima
- es menor o igual a — incluye el valor en sí más todo lo que esté por debajo
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Clientes Referidos se abre un cuadro editable donde puedes escribir el número exacto de referidos por el que quieres filtrar:
- Valor predeterminado — 0, para que el informe muestre a cualquiera con al menos un referido
- 1 o más — para centrarte solo en los clientes que han hecho una referencia confirmada
- 5 o más — para reducir la lista a tus mejores promotores
Una vez que hayas introducido un nuevo número, haz clic en Guardar para aplicarlo.
Paso 8: Revisa los datos
Una vez que hayas configurado el filtro como quieres, el informe se actualiza automáticamente, mostrándote los clientes que coinciden con tu regla, medidos por número de clientes.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Mejores Referidores.
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