Este informe te muestra todas las facturas que incluyeron una propina, para que puedas hacer seguimiento de las gratificaciones recibidas por tu equipo durante cualquier período determinado.
Paso 1: Ve a Análisis
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Análisis. Haz clic para expandirla y aparecerán los Informes.
Paso 2: Abre el informe de Propinas
En la sección de Finanzas, encontrarás el informe preconfigurado de Propinas. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa los filtros predeterminados
El informe de Propinas se abre con 2 filtros aplicados, unidos con "y":
- Factura donde la fecha de la factura está en Este año — limita el informe a las facturas emitidas dentro del año natural actual
- Factura donde la propina es mayor que 0,01 € — limita aún más el informe a las facturas que realmente incluyen una propina
Como los filtros están unidos con "y", una factura debe cumplir ambas condiciones para aparecer en el informe. Cada parte de cualquiera de los filtros — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y modificar de forma independiente, que es lo que se explica en el resto de este artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto se abre un menú desplegable con todo lo que puedes usar para crear un filtro:
- Factura — la factura sobre la que se construye el informe, y el objeto predeterminado de este informe
- Cliente — el cliente al que pertenece la factura
- Cita — la cita vinculada a la factura
Elegir un objeto diferente cambia toda la lista de campos disponibles en el Paso 5, ya que cada objeto tiene su propio conjunto de detalles.
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un registro de factura contiene mucha información. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto de la factura quieres filtrar.
Los campos disponibles para el objeto Factura incluyen:
- Fecha de factura — la fecha en que se emitió la factura, que es lo que activa el primer filtro predeterminado
- Número de factura — el número de la factura
- Deudor — la parte responsable de pagar la factura
- Ubicación — la clínica/sede donde se emitió la factura
- Bruto — el valor bruto de la factura
- Neto — el valor neto de la factura
- Impuesto — el valor del impuesto de la factura
- Pagado — el importe pagado de la factura
- Método(s) de pago — el/los método(s) usado(s) para pagar la factura
- Saldo — el saldo pendiente de la factura
- Estado del pago — el estado actual del pago de la factura
- Cliente — el cliente al que pertenece la factura
- Tipo — el tipo de factura
- Emitida por — el miembro del equipo que emitió la factura
- Empresa emisora — la empresa bajo la cual se emitió la factura
- Fecha de creación de la factura — cuándo se creó el registro de la factura
- Lista de precios — la lista de precios aplicada a la factura
- Última hora de actualización — cuándo se actualizó la factura por última vez
- Nota de la factura — cualquier nota registrada en la factura
- Healthcode — la referencia de healthcode en la factura, si corresponde
- Propina — el valor de la propina registrado en la factura, que es lo que activa el segundo filtro predeterminado
- Tipo de crédito — el tipo de crédito aplicado, si lo hay
- Factura creada por — el usuario que creó la factura
- Equipo de factura — el equipo asociado a la factura
- Fecha de envío — cuándo se envió la factura
- Estado de envío — el estado actual de envío de la factura
- Grupo de impuestos — el grupo de impuestos aplicado a la factura
- Cargo por servicio — el valor del cargo por servicio en la factura
- Fecha del último pago — la fecha del pago más reciente realizado a la factura
- Notas de crédito (total) — el valor total de las notas de crédito aplicadas a la factura
- Artículos — el número de líneas de artículos en la factura
- Empleados de artículos — el/los miembro(s) del equipo asociados a los artículos de la factura
- Fecha de pago — la fecha en que se realizó un pago sobre la factura
Elegir un campo aquí determina lo que el operador y el valor en los siguientes pasos comprobarán realmente.
Paso 6: Cambia el operador (campos de tipo fecha)
Para el campo del primer filtro, Fecha de factura, que es una fecha, la lista de operadores es:
- es — incluye solo las facturas emitidas en una fecha exacta
- no es — excluye las facturas emitidas en una fecha exacta
- es posterior a — incluye solo las facturas emitidas después de una fecha determinada
- es anterior a — incluye solo las facturas emitidas antes de una fecha determinada
- es exactamente o posterior a — incluye la fecha misma y todo lo posterior
- es exactamente o anterior a — incluye la fecha misma y todo lo anterior
- es desde ahora hasta — incluye solo las facturas emitidas entre ahora y una fecha que especifiques
- está vacío — incluye solo las facturas sin fecha registrada
- no está vacío — incluye solo las facturas que sí tienen una fecha registrada
Paso 7: Elige el valor (campos de tipo fecha)
Al hacer clic en el valor de Fecha de factura se abre la lista de Intervalos favoritos — rangos de fechas variables que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Hoy — desde la medianoche hasta la hora actual
- Ayer — el día anterior completo (24 horas)
- Este mes — el mes natural actual
- Este año — el año natural actual, y el valor predeterminado de este informe
Paso 8: Cambia el operador (campos de tipo numérico)
Para el campo del segundo filtro, Propina, que es un valor monetario/numérico, la lista de operadores es:
- es — incluye solo las facturas con una propina de un importe exacto
- no es — excluye las facturas con una propina de un importe exacto
- está vacío — incluye solo las facturas sin propina registrada
- no está vacío — incluye solo las facturas que sí tienen una propina registrada
- es mayor que — incluye solo las facturas con una propina superior a un importe determinado, y el operador predeterminado de este informe
- es menor que — incluye solo las facturas con una propina inferior a un importe determinado
- es mayor o igual a — incluye el importe mismo y todo lo superior
- es menor o igual a — incluye el importe mismo y todo lo inferior
Paso 9: Elige el valor (campos de tipo numérico)
Al hacer clic en el valor de Propina se abre un cuadro editable donde puedes escribir el importe exacto por el que quieres filtrar. El informe usa por defecto 0,01 €, lo que en la práctica significa "cualquier propina superior a cero", de modo que solo aparecen las facturas con una propina real. Puedes cambiarlo a un umbral más alto — por ejemplo, 5,00 € — si solo quieres ver propinas más grandes. Una vez que hayas introducido un nuevo importe, haz clic en Guardar para aplicarlo.
Paso 10: Revisa los datos
Una vez configurados los filtros como quieras, el informe se actualiza automáticamente, mostrándote las facturas que cumplen ambas reglas, medidas por el valor de la propina.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Propinas.
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