Este informe te muestra cada reembolso emitido, para que puedas hacer seguimiento del dinero que sale hacia los clientes durante cualquier periodo determinado.
Paso 1: Ve a Analytics
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analytics. Haz clic para desplegarla y aparecerá Reports.
Paso 2: Abre el informe de reembolsos
En la sección Financials, encontrarás el informe predefinido de Refunds. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa los filtros predeterminados
El informe Refunds se abre con 2 filtros aplicados, unidos con "and":
- Payment where Payment Date is in Today — restringe el informe a los pagos realizados hoy
- Payment where Type is Refund — restringe aún más el informe a los pagos registrados como reembolso
Como los filtros están unidos con "and", un pago debe cumplir ambas condiciones para aparecer en el informe. Cada parte de cualquiera de los filtros —objeto, campo, operador y valor— se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que veremos en el resto de este artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto se abre un desplegable con todo aquello sobre lo que puedes crear un filtro:
- Payment — el registro de pago sobre el que se basa el informe, y el objeto predeterminado para este informe
- Client — el cliente al que se le realizó el pago
- Invoice — la factura a la que se aplicó el pago
- Service — el servicio vinculado al pago
- Product — el producto vinculado al pago
- Appointment — la cita vinculada al pago
Elegir un objeto distinto cambia toda la lista de campos disponibles en el Paso 5, ya que cada objeto tiene su propio conjunto de detalles.
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un registro de pago contiene mucha información. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto del pago quieres filtrar.
Los campos disponibles para el objeto Payment incluyen:
- Payment Date — la fecha en que se realizó el pago, que es lo que activa el primer filtro predeterminado
- Invoice No. — el número de factura al que se aplicó el pago
- Amount — el importe del pago
- Created By — el usuario que registró el pago
- Location — la clínica/centro donde se realizó el pago
- Client — el cliente al que se le realizó el pago
- Paid by — quién realizó el pago
- Payment Method — el método utilizado para realizar el pago
- Paid No. — el número de referencia del pago
- Payment Note — cualquier nota registrada sobre el pago
- Created Date — cuándo se creó el registro del pago
- Type — el tipo de pago, que es lo que activa el segundo filtro predeterminado
- Pabau Pay — si el pago se procesó a través de Pabau Pay
- Team — el equipo asociado al pago
- Processing fee — la comisión de procesamiento cobrada en el pago
- Payment net amount — el importe neto recibido tras la comisión de procesamiento
Elegir un campo aquí determina qué comprobarán realmente el operador y el valor en los pasos siguientes.
Paso 6: Cambia el operador (campos tipo fecha)
Para el campo del primer filtro, Payment Date, que es una fecha, la lista de operadores es:
- is — incluye solo los pagos realizados en una fecha exacta
- is not — excluye los pagos realizados en una fecha exacta
- is later than — incluye solo los pagos realizados después de una fecha determinada
- is earlier than — incluye solo los pagos realizados antes de una fecha determinada
- is exactly or later than — incluye la propia fecha más todo lo posterior
- is exactly or earlier than — incluye la propia fecha más todo lo anterior
- is now until — incluye solo los pagos realizados entre ahora y una fecha que especifiques
- is empty — incluye solo los pagos sin fecha registrada
- is not empty — incluye solo los pagos que sí tienen una fecha registrada
Paso 7: Elige el valor (campos tipo fecha)
Al hacer clic en el valor de Payment Date se abre la lista de Favourite Intervals — rangos de fechas móviles que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Today — desde la medianoche hasta la hora actual, y el valor predeterminado para este informe
- Yesterday — las 24 horas del día anterior
- This month — el mes calendario actual
- This year — el año calendario actual
Paso 8: Cambia el operador (campo Type)
Para el campo del segundo filtro, Type, la lista de operadores es más sencilla, ya que se trata de una categoría fija con solo dos estados posibles:
- is — incluye solo los pagos que coincidan con el tipo seleccionado, y el operador predeterminado para este informe
- is not — excluye los pagos que coincidan con el tipo seleccionado
Paso 9: Elige el valor (campo Type)
Al hacer clic en el valor de Type se abre una lista de los tipos de pago por los que puedes filtrar:
- Payment — un pago estándar realizado por un cliente
- Refund — dinero devuelto a un cliente, y el valor predeterminado para este informe
- Deposit — un pago por adelantado realizado a cuenta
Paso 10: Revisa los datos
Una vez que hayas configurado los filtros como quieras, el informe se actualiza automáticamente, mostrándote los reembolsos que cumplen ambas reglas, medidos por el importe del pago.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Refunds.
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