Este informe te muestra las actividades registradas en tus clientes potenciales y clientes, para que puedas hacer seguimiento de lo que tu equipo ha programado, completado o añadido durante un periodo determinado.
Paso 1: Ve a Analíticas
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analíticas. Haz clic para desplegarla, y verás Informes.
Paso 2: Abre el informe Mis Actividades
En la sección Actividades, encontrarás el informe predefinido Mis Actividades. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Revisa el filtro predeterminado
El informe Mis Actividades se abre con 1 filtro aplicado:
- Actividad donde Hora de creación está en Este mes — limita el informe a las actividades añadidas dentro del mes calendario actual
Cada parte de este filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que se explica en el resto de este artículo.
Paso 4: Cambia el objeto
Al hacer clic en el objeto se abre un desplegable con todo aquello sobre lo que puedes crear un filtro:
- Actividad — la actividad en torno a la cual se construye el informe, y el objeto predeterminado de este informe
- Lead — el lead al que está vinculada la actividad
- Cliente — el cliente al que está vinculada la actividad
Elegir un objeto diferente cambia toda la lista de campos disponibles en el Paso 5, ya que cada objeto tiene su propio conjunto de detalles.
Paso 5: Cambia el campo
Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable, ya que un registro de actividad contiene mucho detalle. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto de la actividad quieres filtrar.
Los campos disponibles para el objeto Actividad incluyen:
- Hecho — si la actividad se ha marcado como completada
- Asunto — el asunto o título de la actividad
- Asignado a usuario — el miembro del equipo al que está asignada la actividad
- Fecha de vencimiento — la fecha en que vence la actividad
- Estado — el estado actual de la actividad
- Tipo — el tipo de actividad, como una llamada, correo electrónico o tarea
- Duración — el tiempo registrado para la actividad
- Hora de finalización — la fecha y hora en que la actividad se marcó como hecha
- Nota — cualquier nota registrada en la actividad
- Libre/Ocupado — si la franja horaria de la actividad está marcada como libre u ocupada
- Creador — el usuario que creó la actividad
- Hora de creación — la fecha en que se añadió la actividad, que es lo que impulsa el filtro predeterminado
Elegir un campo aquí determina lo que el operador y el valor de los siguientes pasos realmente evaluarán.
Paso 6: Cambia el operador
Para el campo del filtro predeterminado, Hora de creación, que es una fecha, la lista de operadores es:
- es — incluye solo las actividades añadidas en una fecha exacta
- no es — excluye las actividades añadidas en una fecha exacta
- es posterior a — incluye solo las actividades añadidas después de una fecha determinada
- es anterior a — incluye solo las actividades añadidas antes de una fecha determinada
- es exactamente o posterior a — incluye la propia fecha más todo lo posterior
- es exactamente o anterior a — incluye la propia fecha más todo lo anterior
- es desde ahora hasta — incluye solo las actividades añadidas entre ahora y una fecha que especifiques
- está vacío — incluye solo las actividades sin hora de creación registrada
- no está vacío — incluye solo las actividades que sí tienen una hora de creación registrada
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor de Hora de creación se abre la lista de Intervalos favoritos — rangos de fechas dinámicos que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:
- Hoy — desde medianoche hasta la hora actual
- Ayer — las 24 horas del día anterior
- Este mes — el mes calendario actual, y el valor predeterminado de este informe
- Este año — el año calendario actual
Paso 8: Revisa los datos
Una vez que hayas configurado el filtro como quieras, el informe se actualiza automáticamente, mostrándote las actividades que coinciden, medidas por la hora de creación.
Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe Mis Actividades.
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