Cómo usar los filtros en el informe de Descuentos

Este artículo explica cómo puedes generar y personalizar el informe de Descuentos en Pabau.

Paso 1: Ve a Analytics

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analytics. Haz clic para expandirla y verás Informes.

Paso 2: Abre el informe de Descuentos

En la sección Ventas, encontrarás el informe predefinido de Descuentos. Haz clic en el nombre del informe para continuar.

Paso 3: Revisa los filtros predeterminados

El informe de Descuentos se abre con 3 filtros aplicados, combinados con "y", lo que significa que todos los filtros deben cumplirse para que aparezca un registro:

Línea de artículo donde Categoría del artículo es Servicio — limita el informe a las líneas de artículo vendidas bajo la categoría Servicio, para que no se mezclen los descuentos de productos o paquetes
y Línea de artículo donde % de descuento es mayor que 0.01 — excluye cualquier línea de artículo que no haya tenido ningún descuento, de modo que solo veas ventas que realmente se descontaron
e Factura donde Fecha de factura está en Este mes — limita el informe a las facturas emitidas en el mes natural actual

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Cada parte de un filtro — objeto, campo, operador y valor — se puede hacer clic y cambiar de forma independiente, que es lo que explica el resto de este artículo.

Paso 4: Cambia el objeto

Al hacer clic en el objeto (por ejemplo, "Línea de artículo") se abre un menú desplegable con todo aquello sobre lo que puedes construir un filtro.

Línea de artículo — un producto, servicio o paquete individual vendido; úsalo para todo lo relacionado con lo que se descontó
Cliente — la persona con la que se relaciona la venta
Factura — la factura en la que figura la venta
Servicio — el tratamiento en sí
Cita — la reserva vinculada a la venta
Producto — un artículo físico de stock
Pago — el pago realizado sobre la factura

Paso 5: Cambia el campo

Al hacer clic en el campo se abre una lista mucho más larga y desplazable, ya que una línea de artículo contiene mucha información. Aquí es donde eliges exactamente qué aspecto del descuento o la venta quieres filtrar.

Algunos de los campos más útiles para un informe centrado en descuentos incluyen:

Categoría del artículo — filtra por el tipo de artículo vendido (Servicio, Producto, Paquete, etc.), que es lo que impulsa el filtro predeterminado
Descuento — el valor monetario del descuento aplicado
% de descuento — el porcentaje de descuento aplicado
Motivo del descuento — el motivo registrado del descuento, útil para auditar por qué se concedieron
Descuento por unidad — el importe del descuento aplicado por unidad
Bruto del artículo — el precio del artículo antes de cualquier descuento, impuesto o cargo adicional
Neto del artículo — el valor del artículo después del descuento, sin impuestos
Impuesto del artículo — el importe del impuesto cobrado sobre el artículo
Beneficio — el margen restante en el artículo una vez descontado el coste
Código de bono / Tipo de bono / Estado del bono / Importe del bono / Saldo restante del bono / Fecha de caducidad del bono — relevante si el descuento está relacionado con el canje de un vale regalo
Estado del paquete / Paquete canjeado / Paquete restante / Fecha de caducidad del paquete / Nombre del servicio del paquete / Número de sesiones / Fecha de validez del paquete — relevante si el descuento está relacionado con un paquete
Comisión — la comisión ganada por el artículo, útil si quieres ver cómo afectan los descuentos al pago
Empleado del artículo y Cliente del artículo — filtra por quién vendió o quién recibió el artículo con descuento
Cantidad y Precio unitario — filtra por cuántas unidades se vendieron y su precio antes del descuento

Elegir un campo aquí determina lo que el operador y el valor de los siguientes pasos van a comprobar realmente.

Paso 6: Cambia el operador (campos tipo categoría)

Para un campo como Categoría del artículo, que tiene un conjunto fijo de posibles respuestas en lugar de un número o una fecha, la lista de operadores es diferente:

es — incluye solo la categoría exacta elegida
no es — excluye la categoría elegida
está vacío — incluye solo los registros sin categoría asignada
no está vacío — incluye solo los registros que tienen una categoría asignada
es cualquiera de — incluye registros que coinciden con cualquiera de varias categorías seleccionadas, útil si quieres ver Servicios y Productos juntos en un mismo informe
no es ninguno de — excluye todas las categorías seleccionadas a la vez, lo contrario de "es cualquiera de"

"Es cualquiera de" y "no es ninguno de" son las opciones que te permiten filtrar por varios valores en una sola regla, en lugar de tener que añadir un filtro distinto para cada categoría.

Paso 7: Elige el valor

Al hacer clic en el valor de Categoría del artículo se abre un cuadro de búsqueda junto con todos los tipos de categoría utilizados actualmente en tu cuenta:

Servicio
Producto
Paquete
Vale
En cuenta
Cargo por servicio
Membresía
Paquetes
Tarjetas regalo

Si hubieras establecido el operador en "es cualquiera de", podrías marcar tanto Servicio como Producto aquí para ver los descuentos en ambas categorías a la vez.

Paso 8: Ajusta el segundo filtro — Porcentaje de descuento

La segunda fila de filtro utiliza la misma lógica de objeto/campo. Al hacer clic en el objeto se muestra la misma lista del Paso 4, por lo que puedes redirigir esta fila a un objeto completamente distinto si es necesario.

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Al hacer clic en el campo se abre la lista desplazable de campos del Paso 5:

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Por defecto, esta fila está configurada como % de descuento, que es lo que realmente confirma que se aplicó un descuento, en lugar de simplemente filtrar por categoría.

Paso 9: Cambia el operador (campos numéricos)

Para un campo numérico como % de descuento, la lista de operadores está diseñada para comparar números en lugar de coincidir con una opción fija:

es — incluye solo los registros que coinciden exactamente con el valor
no es — excluye los registros que coinciden con el valor
está vacío — incluye solo los registros sin valor registrado
no está vacío — incluye solo los registros que sí tienen un valor registrado
es mayor que — incluye solo los registros por encima del valor introducido, que es cómo el filtro predeterminado excluye los descuentos del 0%
es menor que — incluye solo los registros por debajo del valor introducido, útil para encontrar descuentos más pequeños
es mayor o igual que — incluye solo los registros iguales o superiores al valor introducido
es menor o igual que — incluye solo los registros iguales o inferiores al valor introducido

Paso 10: Edita el valor

Al hacer clic directamente en el valor (por ejemplo, "0.01") se abre un pequeño cuadro de texto donde puedes escribir un nuevo número y hacer clic en Guardar para aplicarlo.

Esta es la forma más rápida de ajustar un umbral — por ejemplo, cambiar 0.01 a 10 limitaría el informe a descuentos superiores al 10%, en lugar de cualquier descuento.

Paso 11: Ajusta el tercer filtro — Fecha de factura

La tercera fila de filtro sigue el mismo patrón de objeto/campo/operador/valor, aplicado al objeto Factura. Al hacer clic en el objeto se muestra la misma lista del Paso 4:

Al hacer clic en el campo se abre una lista desplazable con todo lo registrado en una factura:

Algunos de los campos más útiles aquí incluyen:

Fecha de factura — cuándo se emitió la factura, que es lo que controla el periodo del informe por defecto
Estado del pago — si la factura está pagada, sin pagar o parcialmente pagada
Saldo — el importe que aún se debe de la factura
Impuesto y Bruto — el impuesto cobrado y el valor total incluyendo impuestos
Pagado — el importe ya pagado de la factura
Tipo — el tipo de factura (por ejemplo, venta estándar, nota de crédito)
Emitido por y Empresa emisora — quién emitió la factura y bajo qué entidad comercial
Propina — cualquier propina registrada en la factura
Fecha de envío y Estado de envío — si se envió la factura por correo electrónico al cliente y cuándo
Sincronización con Xero — si la factura se ha sincronizado con Xero, útil para comprobaciones contables

Filtrar por Saldo o Estado del pago en lugar de por fecha, por ejemplo, te permitiría centrar este informe en facturas con descuento sin pagar en lugar de en un periodo de tiempo.

Para un campo de fecha como Fecha de factura, la lista de operadores controla cómo se compara la fecha con el punto en el tiempo que elijas:

es — solo facturas emitidas en una fecha exacta
no es — excluye las facturas emitidas en una fecha exacta
es posterior a — solo facturas emitidas después de una fecha determinada
es anterior a — solo facturas emitidas antes de una fecha determinada
es exactamente o posterior a — incluye la propia fecha además de todo lo posterior
es exactamente o anterior a — incluye la propia fecha además de todo lo anterior
es desde ahora hasta — solo facturas emitidas entre ahora y una fecha que especifiques
está vacío — solo facturas sin fecha registrada
no está vacío — solo facturas que sí tienen una fecha registrada

Al hacer clic en el valor se abre la misma lista de Intervalos favoritos utilizada en otras partes de los informes de Pabau — rangos de fechas móviles que se actualizan automáticamente cada vez que se ejecuta el informe:

Hoy — desde medianoche hasta la hora actual
Ayer — el día anterior completo de 24 horas
Este mes — el mes natural actual, y el valor predeterminado para este informe
Este año — el año natural actual, útil para totales de descuentos acumulados en el año

Paso 12: Revisa los datos

Una vez que hayas configurado los filtros como quieras, el informe se actualiza automáticamente, mostrando cada línea de artículo con descuento que coincida con tus reglas, junto con columnas como Fecha de factura, Nombre del artículo y Cliente del artículo.

NOTA: Al igual que con otros informes de Pabau, puedes añadir o eliminar columnas, guardar tus cambios y exportar los resultados en Excel o CSV usando el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

Siguiendo estos pasos, puedes generar y personalizar fácilmente el informe de Descuentos.

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