Esta guía te llevará paso a paso por el proceso de configurar valores predeterminados en los formularios médicos.
Los valores predeterminados en los formularios médicos te permiten rellenar previamente ciertos campos con información que se mostrará al cliente mientras completa el formulario.
Esta función ahorra tiempo a los clientes al insertar automáticamente datos que ya tienes en tu sistema, como su nombre, fecha de nacimiento u otra información relevante. Un valor predeterminado significa que la respuesta a una pregunta se rellenará automáticamente según la etiqueta de combinación utilizada en el campo Valor predeterminado.
Paso 1: Ve a Formularios
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve a Configuración. Desde allí, haz clic en "Formularios" dentro de la sección Clínica.
Paso 2: Abre un formulario
En Formularios, puedes crear uno nuevo o modificar uno existente. Para editar un formulario, ve a la sección Editar formulario y abre la pestaña Componentes.
NOTA: Si necesitas orientación sobre cómo crear o editar formularios, consulta este artículo.
Paso 3: Elige un componente
En el módulo Componentes, añade el componente arrastrándolo y soltándolo en el menú del creador, en el lugar donde quieras aplicar un valor predeterminado. Los valores predeterminados se pueden añadir a los siguientes componentes:
- Respuesta larga
- Respuesta corta
- Opción múltiple
- Menú desplegable
Paso 4: Añade un valor predeterminado
Haz clic en el componente que quieras usar. Aparecerá un panel de configuración en el lado derecho de la página.
Introduce la pregunta para este campo, por ejemplo Nombre completo, y luego haz clic en "Mostrar configuración avanzada".
En la sección Valores predeterminados, haz clic en "Añadir".
A continuación, en la sección "Personalizar campo predeterminado", haz clic en el icono de la etiqueta de combinación para abrir una nueva ventana. Selecciona la etiqueta de combinación que corresponda al campo de la pregunta.
Por ejemplo, si la pregunta es "Nombre", elige Cliente > Nombre para rellenar automáticamente el campo con el nombre del cliente.
Haz clic en la etiqueta de combinación para insertarla en el componente.
Paso 5: Guarda el componente
Una vez hayas añadido la etiqueta de combinación necesaria, haz clic en "Guardar componente".
Puedes aplicar valores predeterminados a varios componentes dentro del mismo formulario. Cuando termines de diseñar tu formulario, haz clic en "Guardar formulario" en la esquina superior derecha de la página.
Cuando el cliente reciba este formulario, su nombre (o cualquier otro valor predeterminado seleccionado) se rellenará automáticamente según la información almacenada en tu sistema.
CONSEJO: Puedes combinar valores predeterminados y campos vinculados para actualizaciones de datos sin complicaciones.
Si el componente de un formulario incluye un campo de Apellido con un valor predeterminado y un campo vinculado, cualquier cambio realizado por el cliente actualizará automáticamente su ficha de cliente.
Por ejemplo, si un cliente actualiza su apellido en el formulario en cualquier momento, el cambio se reflejará en su registro sin necesidad de introducirlo manualmente.
Puedes consultar este artículo para obtener más información sobre cómo crear campos vinculados.
Siguiendo estos pasos, añadirás con éxito valores predeterminados a tu formulario médico, haciendo el proceso más eficiente tanto para ti como para tus clientes.
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