En esta guía, te mostraremos cómo añadir y ver campos personalizados dentro de tus informes, cómo ordenarlos o filtrarlos, y qué campos pueden tener limitaciones.
Los campos personalizados te permiten capturar y hacer seguimiento de la información única que más importa a tu clínica, ya sean preferencias del cliente, etiquetas internas o notas de servicio personalizadas. En Pabau, estos campos también se pueden incluir en tus informes, dándote mayor flexibilidad para hacer seguimiento del rendimiento, tendencias de clientes y datos operativos.
Paso 1: Ve a la sección de Informes
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau y haciendo clic en Informes dentro de analítica en el lado izquierdo. Esto abrirá tu panel principal de analítica.
Puedes abrir un Informe estándar existente (como Citas por servicio o Ingresos por factura) o ir a la sección de Informes personalizados si quieres crear un informe desde cero.
NOTA: Para repasarlo, consulta Cómo generar un informe estándar o Cómo crear un informe personalizado desde cero.
Paso 2: Añade campos personalizados a tu informe
Una vez estés dentro de un informe:
-
Haz clic en el botón Editar columnas en la esquina superior derecha.
-
Desplázate por la lista o usa la barra de búsqueda para encontrar tu campo personalizado.
-
Marca la casilla junto al campo para incluirlo.
-
Haz clic en Guardar: tu informe se actualizará con el campo añadido.
Los campos personalizados se pueden añadir a muchos tipos de informes, incluyendo:
-
Informes de clientes (por ejemplo, Clientes sin próximas citas)
-
Informes de citas (por ejemplo, Citas por empleado)
-
Informes financieros (por ejemplo, Informes de facturas o Ingresos por facturas emitidas)
Debes asegurarte de que tu campo personalizado esté vinculado al área correspondiente (por ejemplo, perfil del cliente, servicio, factura) para que aparezca.
Paso 3: Ordena o filtra usando campos personalizados
En la mayoría de los casos, puedes hacer clic en el icono de flecha junto al nombre del campo personalizado en el encabezado de la tabla para ordenar la columna (ascendente o descendente).
También puedes hacer clic en Filtrar en la esquina superior derecha para añadir criterios específicos (por ejemplo, Campo personalizado = "VIP").
NOTA: Si aún no has creado tus campos personalizados, empieza siguiendo esta guía sobre cómo configurar campos de datos y etiquetas.
Limitaciones: campos que no se pueden ordenar ni filtrar
Algunos campos personalizados no admiten ordenación ascendente/descendente. Esto suele incluir:
-
Campos de texto largo
-
Menús desplegables de selección múltiple
-
Etiquetas
-
Texto generado por el sistema que no se almacena como un campo limpio (por ejemplo, notas o descripciones)
Cuando ocurre esto, verás que hacer clic en la flecha arriba/abajo junto al campo no hace nada, o los datos no se reordenarán como se esperaba.
Si tu informe parece "desordenado" o no responde al ordenar, prueba a comprobar el campo en otro tipo de informe o a convertirlo en un formato más corto o de selección única.
Consejos para solucionar problemas
-
¿No encuentras tu campo personalizado? Asegúrate de que esté asignado al área correcta del sistema (por ejemplo, cliente, servicio, factura).
-
¿Los campos no se ordenan correctamente? Prueba a recargar el informe o a probarlo en otro navegador.
-
¿El filtrado no funciona como esperabas? Revisa el tipo de campo: algunos tipos de campo (como notas o texto libre) no admiten filtrado.
Si tienes problemas para ordenar por fecha en un informe, intenta hacer clic en las flechas arriba/abajo del encabezado de la columna. Si las flechas no aparecen, actualiza el informe o comprueba si la columna admite ordenación.
Si sigues teniendo problemas, siempre puedes crear un informe personalizado adaptado a tus necesidades: Cómo guardar un informe estándar como informe personalizado.
Recursos útiles
Los campos personalizados son una forma potente de adaptar tus informes a los flujos de trabajo únicos de tu clínica, pero solo son tan útiles como los datos que recopiles. Asegúrate de que tu equipo rellene los campos clave de forma constante, y revisa tus informes regularmente para detectar tendencias, hacer seguimiento del rendimiento y tomar decisiones informadas.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.