En esta guía, te explicamos cómo subir documentos a las tarjetas de cliente potencial.
Paso 1: Ve a Leads
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a "Leads" en el menú lateral izquierdo. Haz clic en Leads de nuevo para acceder a la lista de todos tus clientes potenciales.
Paso 2: Selecciona el lead
Busca el lead cuya tarjeta quieres abrir usando la barra de búsqueda en la esquina superior derecha. Una vez que lo localices, haz clic en su nombre para que se muestre la tarjeta del lead.
Paso 3: Sube un documento
En la tarjeta del lead, ve al botón de crear, representado por un signo más azul en la esquina inferior derecha de la pantalla. El botón de crear mostrará una lista de acciones que puedes realizar en la tarjeta del lead, incluida la de subir un documento.
Haz clic en "Documentos" para subir tu archivo: arrástralo y suéltalo, o usa el botón rojo en la parte inferior central de la ventana emergente para buscar y seleccionar el archivo desde tu dispositivo.
Paso 4: Guarda los cambios
Una vez subido el archivo, aparecerá una marca de verificación en la sección del archivo confirmando que se ha subido correctamente. Puedes subir más archivos si lo necesitas, o hacer clic en el botón de cerrar cuando hayas terminado.
Siguiendo estos pasos, podrás subir documentos a tu tarjeta de lead.
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