En esta guía, aprenderás a mover a un cliente a un plan de membresía diferente, ya sea de inmediato con un crédito prorrateado o a partir de su próximo ciclo de facturación.
En lugar de cancelar una membresía y vender una nueva, puedes mover a un cliente directamente a un plan de precio superior (actualización) o a un plan de precio inferior (cambio a plan inferior) desde su ficha de cliente. Cuando realizas el cambio de inmediato, Pabau aplica un crédito prorrateado por la parte no utilizada del plan actual hacia el costo del nuevo plan.
Paso 1: Ve a la pestaña de Membresías
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau. Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar al cliente y, luego, haz clic en su nombre para abrir su ficha de cliente. En la barra superior, haz clic en la pestaña "Membresías" (el icono de la corona).
Paso 2: Abre la opción de cambiar de plan
En la pestaña "Tus membresías", selecciona la membresía que quieres cambiar para ver sus detalles. En el panel de detalles del plan, en el lado derecho de la pantalla, haz clic en "Cambiar plan".
Paso 3: Selecciona el nuevo plan
Se abre la ventana "Cambiar membresía", que muestra el plan actual del cliente en la parte superior. Debajo, los planes disponibles se dividen en dos grupos: "Actualizar" para los planes que cuestan más que el actual, y "Cambiar a plan inferior" para los que cuestan menos. Selecciona el plan al que quieres mover al cliente.
Paso 4: Revisa el resumen de pago y confirma
Después de seleccionar un plan, aparece un "Resumen de pago" que muestra el "Crédito prorrateado" por la parte no utilizada del plan actual y el "Primer pago" correspondiente al nuevo plan. El pago anterior se acredita contra el nuevo, de modo que el cliente solo paga la diferencia por el periodo actual.
Debajo del resumen, usa el interruptor "Transferir sesiones restantes" para decidir si las sesiones no utilizadas del plan actual se trasladan al nuevo. Déjalo activado para trasladar las sesiones restantes, o desactívalo para empezar de cero con los beneficios del nuevo plan. Cuando estés listo, haz clic en "Confirmar cambio".
Una vez confirmado, el nuevo plan y su precio aparecerán en el panel de detalles del plan, y los beneficios del cliente se actualizarán conforme a su nueva membresía.
Al actualizar o cambiar a un plan inferior las membresías directamente, puedes ajustar el plan de un cliente a sus necesidades en cualquier momento del ciclo de facturación sin interrumpir su membresía ni cobrarle de más.
NOTA: Para aprender a pausar, reanudar o cancelar una membresía, consulta este artículo: Cómo gestionar membresías.
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