En este artículo, te guiaremos a través del proceso de transferir una factura o un pago de saldo de cuenta de un cliente a otro dentro de Pabau.
Transferir facturas y pagos entre fichas de cliente hace que corregir errores sea rápido y seguro, eliminando la necesidad de volver a introducir datos manualmente. Mantiene toda la información relacionada—como paquetes, vales y saldos de cuenta—actualizada con precisión, garantizando informes financieros consistentes. Este proceso ahorra tiempo, reduce errores y ayuda a tu equipo a trabajar de forma más eficiente.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau y accede a la ficha del cliente deseado utilizando la barra de búsqueda situada en la parte superior de la pantalla.
Paso 2: Accede a Finanzas
Abre la pestaña Finanzas y, en Facturas, haz clic en el número de la factura que deseas transferir.
Paso 3: Transfiere la factura
Después de abrir la factura, desplázate hacia abajo hasta la sección ''Detalles'', donde verás un botón ''Transferir factura'' — haz clic en él para iniciar el proceso.
NOTA: Al transferir una factura o un pago de saldo de cuenta, cualquier pago realizado con paquetes, vales de regalo o saldos de cuenta vinculados a otras facturas se eliminará de forma permanente. Esta acción es irreversible, así que asegúrate de seleccionar el cliente correcto antes de confirmar la transferencia.
Aparecerá una ventana emergente pidiéndote que selecciones el cliente al que deseas transferir la factura. Haz clic en el campo desplegable y empieza a escribir el nombre del cliente. Cuando aparezca el cliente correcto en la lista, selecciónalo.
A continuación, verás un mensaje de advertencia pidiéndote que confirmes la transferencia. Para confirmar, haz clic en ''Transferir factura''.
La factura, junto con los pagos, paquetes, vales de regalo y entradas de saldo de cuenta relacionados, se moverá al cliente seleccionado. Todos los registros conectados — como informes, paquetes y vales — se actualizarán automáticamente. Se abrirá entonces la ficha del nuevo cliente para que puedas ver la factura en la pestaña ''Finanzas''.
Siguiendo estos pasos, puedes transferir fácilmente facturas y pagos de saldo de cuenta entre clientes manteniendo toda la información relacionada precisa y actualizada.
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