En este artículo, aprenderás cómo transferir una factura de un cliente a otro dentro de su ficha de cliente.
Esto puede ser útil en los casos en los que un pago se registró bajo el cliente equivocado o cuando una cuenta compartida necesita reflejar la titularidad correcta de la factura.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para encontrar y abrir el perfil del cliente que contiene la factura que quieres transferir.
Paso 2: Accede a la pestaña de Finanzas
Desde la página de resumen del cliente, haz clic en Finanzas en el panel izquierdo.
Esta sección muestra todas las facturas, pagos, presupuestos y más del cliente.
Paso 3: Abre la página de edición de la factura
Busca la factura que quieres transferir y haz clic en su número de factura para abrir la vista de edición.
Esto te llevará a los detalles completos de la factura.
Paso 4: Usa la opción Transferir factura
En la vista de edición de la factura, permanece en la pestaña Detalles y desplázate hacia abajo hasta encontrar el botón Transferir factura.
Al hacer clic en él, se abrirá un nuevo campo Transferir a. Después de escribir al menos tres letras, aparecerá una lista de clientes coincidentes. Selecciona el cliente correcto en el menú desplegable.
Paso 5: Confirma la transferencia
Una vez que hayas seleccionado el nuevo cliente, aparecerá una ventana emergente de confirmación. Para continuar, haz clic en "Transferir factura" en la ventana de confirmación. La factura se moverá ahora al registro del cliente seleccionado.
Comprueba siempre bien el cliente de destino antes de confirmar la transferencia. Transferir facturas que contienen artículos prepagados puede afectar a los informes y al historial de pagos.
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