Este artículo explica cómo puedes ver los envíos de tus formularios.
Tabla de contenidos:
1. Dónde hacer seguimiento de los envíos de formularios
2. Cómo filtrar los envíos de formularios
3. Cómo configurar las columnas
4. Cómo editar envíos en masa
Dónde hacer seguimiento de los envíos de formularios
Una vez que tus formularios estén activos y recibiendo respuestas, querrás llevar un control de quién los ha enviado y cuándo. Así puedes ver y gestionar los envíos de formularios:
Paso 1: Accede a "Capture Forms"
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la sección Marketing situada en el menú lateral izquierdo y haz clic para desplegarla. Aparecerá la pestaña "Capture Forms".
Paso 2: Ve a la pestaña Forms
Ve a la pestaña "Forms" en la esquina superior izquierda para ver tus formularios creados. En el formulario del que quieras ver los envíos, haz clic en el botón "Actions" para ver todas las opciones disponibles.
Paso 3: Ver los envíos
El botón de acciones mostrará la opción "Submissions". Haz clic para ver los envíos del formulario.
Ahí verás todos los envíos listados. Cada columna te ofrece un resumen rápido de las entradas del formulario:
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Submission # – El orden en que se recibieron los envíos (empezando por el más reciente).
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ID – Un identificador único asignado automáticamente a cada envío.
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DOI Status – Significa "Double Opt-In" (doble confirmación); muestra si el cliente ha confirmado su correo electrónico (se usa principalmente para el seguimiento del consentimiento).
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First Name – El nombre de la persona que completó el formulario.
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Submitted – La fecha y hora exactas en que se envió el formulario.
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Actions – Te permite ver o eliminar el envío.
Para ver los detalles de un envío concreto, simplemente haz clic en él para abrir y revisar la entrada completa.
Aquí también puedes ver el número de teléfono y el correo electrónico del cliente o lead, así como cualquier campo adicional que hayas incluido en el formulario.
Las acciones disponibles en esta pantalla incluyen:
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Comment – Deja una nota interna visible solo para tu equipo.
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Print – Imprime una copia del envío.
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Delete – Elimina el envío de forma permanente de tus registros.
Siguiendo estos pasos, puedes ver todos tus envíos.
Cómo filtrar los envíos
Puedes filtrar los envíos por la fecha en que se realizaron. Para ello, haz clic en el campo Date para seleccionar el intervalo de fechas que quieras ver.
Puedes filtrar los envíos por la fecha en que se realizaron. Haz clic en el campo Date para empezar; ahí puedes elegir entre opciones predefinidas como Yesterday, Last 7 Days y más. Si necesitas un periodo específico, selecciona la opción Custom Range para elegir fechas exactas de inicio y fin.
Luego, haz clic en el botón
Filter en la esquina superior izquierda para aplicar el filtro y ver solo los envíos de ese periodo.
Siguiendo estos pasos, puedes filtrar tus envíos por fecha de envío.
Cómo configurar las columnas
Para personalizar qué columnas aparecen en la página de envíos, haz clic en el icono de tabla en la esquina superior derecha.
Esta acción mostrará un menú desplegable donde puedes activar o desactivar los interruptores junto a cada nombre de columna para controlar qué campos son visibles en la vista de tabla.
Las columnas se actualizarán automáticamente a medida que las actives o desactives, sin necesidad de actualizar la página ni guardar cambios.
Cómo editar envíos en masa
Para empezar a editar en masa, marca las casillas situadas en el extremo izquierdo de cada entrada para seleccionar los envíos que quieras actualizar. Para seleccionar todos los envíos a la vez, marca la casilla situada en la parte superior de la lista.
Luego, haz clic en el icono de marca de verificación en la esquina superior derecha de la página de envíos.
Esta acción mostrará un menú desplegable con tres opciones de edición en masa:
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Mark as Read – Marca los envíos seleccionados como vistos, ayudándote a llevar un control de lo que ya se ha revisado.
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Mark as Unread – Marca los envíos seleccionados como nuevos o aún no vistos, útil para señalar entradas que necesitan atención.
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Delete – Elimina de forma permanente los envíos seleccionados de tus registros. Usa esta opción con cuidado, ya que los envíos eliminados no se pueden recuperar.
Al hacer clic en cualquiera de estas opciones, la acción seleccionada se aplicará a todas las entradas que hayas elegido.
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