Esta guía explica los pasos para compartir informes personalizados generados en Pabau, ofreciendo un enlace al que puede acceder cualquier persona, sin necesidad de tener una cuenta de Pabau.
Hay dos formas de compartir un informe personalizado en Pabau: generar un enlace público que cualquiera pueda abrir sin iniciar sesión, o usar "Gestionar acceso" para controlar exactamente qué compañeros pueden ver o editar el informe. Esta guía cubre ambas.
Paso 1: Ve a Analítica
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú de la barra lateral izquierda, ve a Analítica y luego haz clic en el botón "Informes". En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en "Pruébalo ahora" para abrir la nueva vista de informes.
Paso 2: Abre el informe personalizado guardado
En la vista de informes, haz clic en "Mis informes" en la barra lateral izquierda para acceder a una lista de tus informes personalizados guardados. Identifica el informe específico que quieres compartir y haz clic en su nombre para abrirlo.
Paso 3: Comparte el informe mediante un enlace público
Cuando estés listo para compartir, haz clic en el icono de compartir en la esquina superior derecha de la página. Cada clic genera un nuevo enlace al informe que se puede compartir con cualquiera.
Este enlace permite a los destinatarios abrir y ver el informe sin necesidad de iniciar sesión en Pabau.
NOTA: El icono de compartir solo está disponible en los informes personalizados; los informes estándar (predefinidos) no se pueden compartir mediante un enlace público.
Compartir con compañeros usando "Gestionar acceso"
Para controlar quién dentro de tu cuenta de Pabau puede ver o editar un informe, usa "Gestionar acceso". En la vista de informes, haz clic en el menú de tres puntos al final de la fila del informe y selecciona "Gestionar acceso" — solo el propietario del informe ve esta opción. Puedes elegir entre:
- Privado para el creador — solo tú puedes abrir el informe.
- Todos pueden acceder — todos los empleados de tu cuenta pueden acceder a él.
- Compartido con equipo(s) — se muestra cuando el informe ya se ha compartido con equipo(s); los miembros del equipo o equipos asignados pueden acceder a él. Para configurar un nuevo uso compartido con un equipo, usa "Usuarios o equipos específicos".
- Usuarios o equipos específicos — elige exactamente quién, y establece el acceso de cada persona como "Oculto", "Solo ver" o "Ver y editar".
También puedes gestionar el acceso mientras editas el informe en el generador de informes, usando el control de acceso junto al botón "Guardar informe". Los informes que tus compañeros han compartido contigo aparecen en "Compartido conmigo" en la barra lateral izquierda de la vista de informes.
Cambiar el propietario del informe
Si eres el propietario de un informe, puedes transferirlo a un compañero haciendo clic en el menú de tres puntos en la fila del informe y seleccionando "Cambiar propietario". El nuevo propietario controlará entonces el acceso al informe.
Siguiendo estos pasos, podrás navegar, generar y compartir informes en Pabau con facilidad, favoreciendo una colaboración eficaz y el acceso a información valiosa.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Además, te recomendamos leer nuestro artículo Informes personalizados para explorar este tema con más profundidad.
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