En este artículo, te guiaremos a través del proceso de configuración de webhooks en tu cuenta de Pabau.
Los webhooks son esenciales para facilitar la comunicación en tiempo real entre diferentes aplicaciones, permitiendo la automatización y la sincronización de datos.
En este artículo, repasaremos un ejemplo sencillo de creación de un webhook en Zapier. Sin embargo, tienes la flexibilidad de usar cualquier otra herramienta de automatización de flujos de trabajo que prefieras. Los webhooks ofrecen un amplio abanico de posibilidades para automatizar tu flujo de trabajo, dependiendo completamente de tus objetivos y casos de uso. En este caso, te guiaremos en la configuración de un webhook que actualizará automáticamente una hoja de Google con cualquier nuevo lead creado en Pabau.
NOTA: Las herramientas de automatización de terceros como Zapier no están incluidas en tu suscripción de Pabau y pueden requerir una suscripción independiente.
Paso 1: Crea una nueva app en Pabau
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve a la sección "Setup" en el menú lateral izquierdo. Haz clic en "Private Apps" dentro de la sección "Integraciones".
Haz clic en el botón "New App" para iniciar el proceso. En la página App Store Listing, deberás completar detalles esenciales como el nombre de la app en el campo "Name" y una descripción en el campo "Description". Además, puedes subir un icono e introducir las URLs de los Términos de Servicio, la Política de Privacidad y la Documentación.
En "What type of app are you building?", selecciona "Webhook". Luego, en la sección "What permissions should this app have?", elige los objetos específicos de Pabau que el webhook va a supervisar. Estos incluyen Clientes, Citas, Leads y Ventas. Para ver los eventos que se pueden activar para cada tipo, simplemente haz clic en la flecha junto a cada categoría.
Para este ejemplo, nos centraremos en configurar un webhook específicamente para nuevos leads.
Una vez configurados los ajustes de la app, haz clic en "Create app", ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 2: Configura el webhook
Una vez que tu app se haya creado correctamente, serás dirigido a la nueva pestaña Webhooks. Para empezar a configurar un webhook, haz clic en "Create Webhook", ubicado en la esquina superior derecha. La URL necesaria en el campo "Webhook URL" debe generarse a través de una app de terceros. Para este artículo, usaremos Zapier.
Ve a zapier.com y crea una cuenta o inicia sesión si ya tienes una.
A continuación, inicia la creación de un flujo de trabajo automatizado, llamado Zap, haciendo clic en "Create" en la esquina superior izquierda y seleccionando "Zap" en el menú desplegable.
Dentro de la interfaz de creación del Zap, haz clic en el paso de Trigger, que pone en marcha el Zap, y elige Webhook.
Luego, en el campo Event, elige "Catch Hook".
Ve a la pestaña Test a la derecha y copia la URL que aparece en la sección "Your webhook URL".
Vuelve a Pabau y pega el enlace copiado en el campo Webhook URL. Luego, especifica el tipo de objeto y los eventos que deseas supervisar. En este ejemplo, hemos seleccionado "Leads" como tipo de objeto y "Created" como evento.
Haz clic en "Save" para finalizar la suscripción del webhook.
En la pestaña Webhooks, encontrarás los detalles de la suscripción, incluidos los eventos cubiertos, la fuente, la URL, la fecha de creación y las acciones disponibles, como probar, editar o eliminar.
Paso 3: Prueba el webhook
Para asegurarte de que la conexión entre Pabau y Zapier está establecida, haz clic en "Test" dentro de las Acciones en Pabau Webhooks. Luego, vuelve a Zapier y haz clic en "Test trigger" para verificar la conexión. Si la conexión es exitosa, deberías ver los campos de información del lead de prueba, lo que confirma que la configuración funciona correctamente.
Con el trigger probado, sigamos con el siguiente paso de la construcción del Zap: añadir una acción que ocurrirá cada vez que el evento especificado active el Zap.
Paso 4: Configuración de la acción
En el paso "Choose action", selecciona la app donde ocurrirá la acción. Para nuestro ejemplo, elegimos Google Sheets, ya que queremos transferir los nuevos leads a una hoja de Google.
Dentro de la pestaña App & event, ve al campo Event y selecciona la acción que se realizará cuando se ejecute el Zap.
NOTA: Las opciones disponibles dependen de la app elegida.
En nuestro caso, elegimos "Create Spreadsheet Row" para asegurarnos de que cada nuevo lead aparezca en una fila separada dentro de nuestra hoja de cálculo de destino.
En la pestaña Account, vincula tu cuenta de Google donde se encuentra la hoja de cálculo de destino.
En el campo Spreadsheet de la pestaña Action, especifica la hoja de cálculo y la hoja de trabajo donde deseas que se añadan los leads.
A continuación, empareja los campos de datos de Pabau con los campos correspondientes de tu hoja de cálculo. Por ejemplo, asigna la columna Lead First Name a Data Fname, Lead Last Name a Data Lname, Lead Date of Birth a Data DOB, Lead Created Date a Data Created Date, y la columna Lead Email a Data Email.
Este proceso de asignación garantiza que la hoja de cálculo se rellene dinámicamente con los datos relevantes de los leads.
Una vez completada la asignación de campos, haz clic en Continue. Prueba este paso haciendo clic en "Test step". Si todo funciona correctamente y tu hoja de cálculo se rellena con los campos de información del lead de prueba, haz clic en "Publish".
A partir de este momento, el Zap estará activo y capturará todos los leads creados en Pabau, rellenando la hoja de cálculo designada en consecuencia.
Siguiendo estos pasos podrás configurar webhooks en tu cuenta de Pabau. El uso de webhooks abre la puerta a una gran variedad de posibilidades de automatización. Aunque hemos mostrado un ejemplo sencillo de cómo rellenar una hoja de Google con nuevos leads, la versatilidad de los webhooks va mucho más allá de este único caso de uso. Desde sincronizar datos entre aplicaciones hasta activar acciones basadas en eventos específicos, los webhooks te permiten optimizar tu flujo de trabajo y aumentar la productividad.
Experimenta con diferentes integraciones, explora casos de uso creativos y aprovecha todo el potencial de los webhooks para revolucionar la forma en que gestionas e interactúas con tus datos.
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