Este artículo explica cómo puedes configurar y gestionar varias carteras en tu cuenta de Pabau.
Con la función de Carteras, las clínicas pueden conectar varias cuentas de Stripe para gestionar los pagos de forma más eficiente. Esto permite una mayor flexibilidad a la hora de gestionar transacciones en distintas ubicaciones.
NOTA: Antes de añadir varias cuentas de Stripe, debes tener configurada una cuenta de Stripe principal (de empresa). Esta sirve como cuenta de pago predeterminada del negocio.
Paso 1: Ve a Configuración
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, ve a la pestaña Terminales de tarjeta ubicada en la sección Financiero.
Paso 2: Cambia a la pestaña Carteras
Una vez en la página de Terminales de tarjeta, ve a la pestaña Carteras en el menú izquierdo. Ahí encontrarás una lista de todas las carteras disponibles. Si aún no tienes ninguna configurada, puedes crear una nueva desde esta sección.
Para crear una cartera, haz clic en el botón "Crear cartera" ubicado en la esquina superior derecha de la página para iniciar el proceso de configuración.
NOTA: En Pabau, tienes la flexibilidad de configurar tanto carteras de ubicación como carteras personales. Las carteras de ubicación están vinculadas a clínicas específicas; para más información sobre cómo configurar una cartera de ubicación, consulta este artículo. Las carteras personales, por su parte, están vinculadas a miembros individuales del equipo. Para más información sobre cómo configurar carteras personales, consulta este artículo.
Paso 3: Completa los datos de tu cartera
Aparecerá una ventana emergente de Conectar cuenta de Stripe. Completa los siguientes campos:
- Nombre de la cartera — Introduce un nombre para esta cartera. Así es como aparecerá en Pabau, así que usa algo claro e identificable, por ejemplo, "Clínica Madrid" o "Sucursal Barcelona".
- Ubicación — Selecciona en el desplegable la ubicación de la clínica a la que estará vinculada esta cartera.
- Correo electrónico — Introduce la dirección de correo electrónico que se asociará con esta cuenta de Stripe.
- País — Selecciona el país donde se encuentra tu clínica. Por defecto aparece Reino Unido.
- Sitio web — Introduce la URL del sitio web de tu clínica.
Una vez completados todos los campos, haz clic en Crear cartera. Se te redirigirá a Stripe para completar el proceso de configuración.
NOTA: La configuración de tu cartera no estará completa hasta que hayas terminado todos los pasos por parte de Stripe. Asegúrate de seguir el proceso hasta el final antes de cerrar la página.
Paso 4: Inicia sesión o crea una cuenta de Stripe
Se te redirigirá a una ventana de Stripe donde podrás crear una nueva cuenta de Stripe Express o iniciar sesión en una ya existente. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso.
Paso 5: Define el nombre de tu cartera y establece su estado
Después de conectar correctamente tu cuenta de Stripe, deberás asignar un nombre a tu cartera. Además, establece el estado de la cartera como Activo para asegurarte de que esté lista para usarse. Una vez configurado todo, guarda la cartera. Ahora aparecerá en tu lista de carteras, donde podrás gestionarla según lo necesites.
Para cada cartera, el negocio puede ver los siguientes detalles:
- Estado – Indica si la cartera está Activa o Inactiva.
- Nombre de la cartera – El nombre asignado a la cartera.
- ID de cuenta – El ID de la cuenta de Stripe vinculada a la cartera.
- Correo de la cartera – La dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de Stripe conectada.
- Ubicaciones – Las ubicaciones donde se puede usar esta cartera, algo esencial para las transacciones de Punto de venta (POS).
Siguiendo estos pasos, podrás configurar varias carteras en tu cuenta de Pabau.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender mejor tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones que brindan una experiencia de aprendizaje completa para ayudarte a adquirir las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.