Cómo configurar automatizaciones de leads

Esta guía te explicará las principales automatizaciones que puedes configurar en Pabau para optimizar la gestión de tus leads.

Tabla de contenidos:

1. Cómo crear una automatización para nuevas consultas de leads

2. Cómo automatizar el seguimiento de leads después del primer contacto

3. Cómo automatizar el seguimiento de leads después del segundo contacto

4. Cómo crear una automatización de leads ganados 

5. Cómo crear una automatización de leads perdidos

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Cómo crear una automatización para nuevas consultas de leads

Este artículo describe los pasos para crear una automatización de correo electrónico para nuevas consultas de leads en Pabau.

Implementar la automatización de leads en tu clínica garantiza que ninguna posible consulta de un paciente quede sin respuesta. La automatización de Nueva Consulta de Lead reconoce de inmediato las nuevas consultas, ofreciendo una respuesta profesional y rápida que genera confianza.

Paso 1: Ve a Marketing 

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña Marketing y haz clic para expandirla. Esto mostrará la subpestaña "Automatizaciones" . 

Paso 2: Crea una nueva automatización

Haz clic en el botón "Crear automatización" en la esquina superior derecha de la pantalla para empezar a configurar tu automatización.

Al hacer clic en este botón, se te pedirá que elijas una plantilla o que crees una desde cero. En este caso, selecciona la opción "Empezar desde cero".

A continuación, selecciona el objeto para el que quieres crear una automatización. En este caso, elige la opción "Lead".

El siguiente paso sería elegir si quieres crear una automatización de correo electrónico o de SMS. En esta guía trataremos la automatización por correo electrónico. 

Paso 3: Configura los ajustes 

En la pestaña "Configuración", ajusta los siguientes parámetros de la automatización:

• Título de la automatización: introduce un título para tu automatización (es de uso interno y no será visible para los leads).
• Asunto del correo: introduce el asunto de tu correo de automatización (será visible para los leads).
• Cuándo: elige con qué frecuencia quieres que se ejecute la automatización.
• Descripción de la automatización: escribe una breve descripción de tu automatización (es de uso interno y no será visible para los leads).

Si estás configurando un correo de automatización para nuevas consultas de leads, asegúrate de configurar la automatización para que se ejecute cada 1 hora y activa la opción "No enviar al mismo cliente más de una vez" .

Paso 4: Filtra la audiencia 

Para filtrar tu audiencia, ve a la pestaña "Audiencia". Para crear una nueva audiencia para tus leads, haz clic en el botón "Crear" en el centro de la página.

Aparecerá una ventana emergente que te permitirá establecer filtros para definir tu audiencia objetivo. 
Para enviar correos solo a las nuevas consultas de leads, puedes configurar los siguientes filtros en "Mostrar leads que cumplan TODAS estas condiciones":

• La etapa del lead es Lead Abierto

Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del pipeline de leads, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí: puede ser el que tú elijas. 

NOTA: Para saber más sobre los pipelines de leads, consulta  este artículo. 

Paso 5: Personaliza el diseño del correo 

Para personalizar tu plantilla de correo, cambia a la pestaña "Diseño". En este punto, puedes usar los componentes del lado derecho para crear tu plantilla de correo.

Aquí tienes un ejemplo del contenido de correo que podrías usar para Nueva Consulta de Lead. Siéntete libre de ajustarlo según sea necesario, por ejemplo modificando el texto, añadiendo botones, imágenes o cualquier otro elemento que refleje tu marca y estilo de comunicación.

Asunto: Gracias por tu consulta en [COMPANYNAME]

Hola [Client/Lead First Name], 

Gracias por tu interés en [COMPANYNAME]. Hemos recibido tu consulta y uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo en breve.

Si prefieres que te contactemos en un horario específico, avísanos y nos adaptaremos a tu disponibilidad.

Mientras tanto, no dudes en explorar nuestra web y conocer más sobre los servicios que ofrecemos.

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¡Esperamos poder ayudarte muy pronto!

[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

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Paso 6: Revisa la automatización

Una vez que hayas terminado de personalizar la plantilla de correo, cambia a la pestaña "Revisión". 

Si se omitió algún paso, esta sección mostrará lo que hay que resolver antes de poder guardar o activar la automatización.

Si se han completado todos los pasos necesarios, verás el mensaje: "Ya casi has terminado." 

Paso 7: Activa la automatización 

Para activar la automatización, haz clic en el botón "Activar". Si prefieres guardar la plantilla sin enviar correos, haz clic en "Guardar"; esto almacenará la plantilla en el sistema sin activar ningún envío.

Siguiendo estos pasos podrás crear una automatización de nueva consulta de lead en Pabau. 

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 Cómo automatizar el seguimiento de leads después del primer contacto

Esta guía explica cómo crear una automatización que se active cada vez que intentas contactar a un lead por primera vez.

Implementar la automatización de leads en tu clínica garantiza que ninguna posible consulta de un paciente quede sin respuesta. El Primer Intento de Contacto mantiene viva la conversación, haciendo que los leads se sientan valorados y comprometidos.

Paso 1: Ve a Marketing 

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña Marketing y haz clic para expandirla. Esto mostrará la subpestaña "Automatizaciones" . 

Paso 2: Crea una nueva automatización

Haz clic en el botón "Crear automatización" en la esquina superior derecha de la pantalla para empezar a configurar tu automatización.

Al hacer clic en este botón, se te pedirá que elijas una plantilla o que crees una desde cero. En este caso, selecciona la opción "Empezar desde cero".

A continuación, selecciona el objeto para el que quieres crear una automatización. En este caso, elige la opción "Lead".

El siguiente paso sería elegir si quieres crear una automatización de correo electrónico o de SMS. En esta guía trataremos la automatización por correo electrónico. 

Paso 3: Configura los ajustes 

En la pestaña "Configuración", ajusta los siguientes parámetros de la automatización:

• Título de la automatización: introduce un título para tu automatización (es de uso interno y no será visible para los leads).
• Asunto del correo: introduce el asunto de tu correo de automatización (será visible para los leads).
• Cuándo: elige con qué frecuencia quieres que se ejecute la automatización.
• Descripción de la automatización: escribe una breve descripción de tu automatización (es de uso interno y no será visible para los leads).

Si estás configurando un correo de "Automatización de primer intento de contacto", asegúrate de configurar la automatización para que se ejecute cada 1 día , a [selecciona la hora preferida] y activa la opción "No enviar al mismo cliente más de una vez" .

Paso 4: Filtra la audiencia 

Para filtrar tu audiencia, ve a la pestaña "Audiencia". Para crear una nueva audiencia para tus leads, haz clic en el botón "Crear" en el centro de la página.

Aparecerá una ventana emergente que te permitirá establecer filtros para definir tu audiencia objetivo. 
Para enviar correos solo a los leads que intentaste contactar por primera vez, puedes configurar los siguientes filtros en "Mostrar leads que cumplan TODAS estas condiciones":

• La etapa del lead es Contacto - 1er intento

Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del pipeline de leads, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí: puede ser el que tú elijas. 

NOTA: Para saber más sobre los pipelines de leads, consulta este artículo. 

Paso 5: Personaliza el diseño del correo 

Para personalizar tu plantilla de correo, cambia a la pestaña "Diseño". En este punto, puedes usar los componentes del lado derecho para crear tu plantilla de correo.

Aquí tienes un ejemplo del contenido de correo que podrías usar para el Primer Intento de Contacto con Leads. Siéntete libre de ajustarlo según sea necesario, por ejemplo modificando el texto, añadiendo botones, imágenes o cualquier otro elemento que refleje tu marca y estilo de comunicación.

Asunto: Seguimiento a tu consulta

Hola [Client/Lead First Name], 

Esperamos que estés bien.

Recientemente nos pusimos en contacto contigo por tu consulta en [COMPANYNAME], pero no hemos logrado comunicarnos. Nos encantaría responder cualquier pregunta que tengas.

Si hay un mejor horario para contactarte o un número de teléfono diferente que podamos usar, avísanos. Con gusto nos pondremos en contacto cuando te resulte conveniente.

No dudes en visitar nuestra web para conocer toda la gama de servicios que ofrecemos.

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No dudes en visitar nuestra web para conocer toda la gama de servicios que ofrecemos.

[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

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Paso 6: Revisa la automatización

Una vez que hayas terminado de personalizar la plantilla de correo, cambia a la pestaña "Revisión". 

Si se omitió algún paso, esta sección mostrará lo que hay que resolver antes de poder guardar o activar la automatización.

Si se han completado todos los pasos necesarios, verás el mensaje: "Ya casi has terminado." 

Paso 7: Activa la automatización 

Para activar la automatización, haz clic en el botón "Activar". Si prefieres guardar la plantilla sin enviar correos, haz clic en "Guardar"; esto almacenará la plantilla en el sistema sin activar ningún envío.

Siguiendo estos pasos podrás crear una automatización de primer intento de contacto en Pabau. 

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Cómo automatizar el seguimiento de leads después del segundo contacto

Este artículo explica cómo puedes configurar una automatización que se active cada vez que intentas contactar a un lead por segunda vez. 

Implementar la automatización de leads en tu clínica garantiza que ninguna consulta de un paciente quede sin respuesta. Si el primer intento de contacto no obtiene respuesta, el segundo intento actúa como un seguimiento estratégico, impulsando acciones como reservar una consulta para mejorar el compromiso y las tasas de conversión.

Paso 1: Ve a Marketing 

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña Marketing y haz clic para expandirla. Esto mostrará la subpestaña "Automatizaciones" . 

Paso 2: Crea una nueva automatización

Haz clic en el botón "Crear automatización" en la esquina superior derecha de la pantalla para empezar a configurar tu automatización.

Al hacer clic en este botón, se te pedirá que elijas una plantilla o que crees una desde cero. En este caso, selecciona la opción "Empezar desde cero".

A continuación, selecciona el objeto para el que quieres crear una automatización. En este caso, elige la opción "Lead".

El siguiente paso sería elegir si quieres crear una automatización de correo electrónico o de SMS. En esta guía trataremos la automatización por correo electrónico. 

Paso 3: Configura los ajustes 

En la pestaña "Configuración", ajusta los siguientes parámetros de la automatización:

• Título de la automatización: introduce un título para tu automatización (es de uso interno y no será visible para los leads).
• Asunto del correo: introduce el asunto de tu correo de automatización (será visible para los leads).
• Cuándo: elige con qué frecuencia quieres que se ejecute la automatización.
• Descripción de la automatización: escribe una breve descripción de tu automatización (es de uso interno y no será visible para los leads).

Si estás configurando un correo de automatización de segundo intento de contacto, asegúrate de configurar la automatización para que se ejecute cada 1 día , a [selecciona la hora preferida] y activa la opción "No enviar al mismo cliente más de una vez" .

Paso 4: Filtra la audiencia 

Para filtrar tu audiencia, ve a la pestaña "Audiencia". Para crear una nueva audiencia para tus leads, haz clic en el botón "Crear" en el centro de la página.

Aparecerá una ventana emergente que te permitirá establecer filtros para definir tu audiencia objetivo. 
Para enviar correos solo a los leads que intentaste contactar por segunda vez, puedes configurar los siguientes filtros en "Mostrar leads que cumplan TODAS estas condiciones":

• La etapa del lead es Contacto - 2º intento

Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del pipeline de leads, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí: puede ser el que tú elijas. 

NOTA: Para saber más sobre los pipelines de leads, consulta  este artículo. 

Paso 5: Personaliza el diseño del correo 

Para personalizar tu plantilla de correo, cambia a la pestaña "Diseño". En este punto, puedes usar los componentes del lado derecho para crear tu plantilla de correo.

Aquí tienes un ejemplo del contenido de correo que podrías usar para el Segundo Intento de Contacto. Siéntete libre de ajustarlo según sea necesario, por ejemplo modificando el texto, añadiendo botones, imágenes o cualquier otro elemento que refleje tu marca y estilo de comunicación.

Asunto: ¿Sigues interesado en [COMPANYNAME]?

Hola [Client/Lead First Name], 

Solo queríamos saber cómo estás.

Hemos intentado contactarte por tu consulta en [CLINICNAME], pero no hemos logrado comunicarnos. Entendemos que tu tiempo es valioso y estamos listos para ayudarte cuando te resulte conveniente.

Para facilitarte las cosas, nos encantaría ofrecerte la oportunidad de reservar una consulta con uno de nuestros expertos en el horario que mejor te convenga. Haz clic en el enlace de abajo para reservar tu consulta.

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¡Esperamos tener noticias tuyas y ayudarte a empezar!

[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

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Paso 6: Revisa la automatización

Una vez que hayas terminado de personalizar la plantilla de correo, cambia a la pestaña "Revisión". 

Si se omitió algún paso, esta sección mostrará lo que hay que resolver antes de poder guardar o activar la automatización.

Si se han completado todos los pasos necesarios, verás el mensaje: "Ya casi has terminado." 

Paso 7: Activa la automatización 

Para activar la automatización, haz clic en el botón "Activar". Si prefieres guardar la plantilla sin enviar correos, haz clic en "Guardar"; esto almacenará la plantilla en el sistema sin activar ningún envío.

Siguiendo estos pasos podrás crear una automatización de segundo intento de contacto en Pabau.

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Cómo crear una automatización de leads ganados 

Este artículo explica cómo puedes crear una automatización para enviar a los leads ganados.

Implementar la automatización de leads en tu clínica garantiza que ninguna posible consulta de un paciente quede sin respuesta. La automatización de Leads Ganados da la bienvenida a los nuevos pacientes con un mensaje cálido e informativo, reforzando su decisión de elegir tu clínica.

Paso 1: Ve a Marketing 

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña Marketing y haz clic para expandirla. Esto mostrará la subpestaña "Automatizaciones" . 

Paso 2: Crea una nueva automatización

Haz clic en el botón "Crear automatización" en la esquina superior derecha de la pantalla para empezar a configurar tu automatización.

Al hacer clic en este botón, se te pedirá que elijas una plantilla o que crees una desde cero. En este caso, selecciona la opción "Empezar desde cero".

A continuación, selecciona el objeto para el que quieres crear una automatización. En este caso, elige la opción "Lead".

El siguiente paso sería elegir si quieres crear una automatización de correo electrónico o de SMS. En esta guía trataremos la automatización por correo electrónico. 

Paso 3: Configura los ajustes 

En la pestaña "Configuración", ajusta los siguientes parámetros de la automatización:

• Título de la automatización: introduce un título para tu automatización (es de uso interno y no será visible para los leads).
• Asunto del correo: introduce el asunto de tu correo de automatización (será visible para los leads).
• Cuándo: elige con qué frecuencia quieres que se ejecute la automatización.
• Descripción de la automatización: escribe una breve descripción de tu automatización (es de uso interno y no será visible para los leads).

Si estás configurando un correo de automatización de Leads Ganados, asegúrate de configurar la automatización para que se ejecute cada 1 hora, a [selecciona la hora preferida], y activa la opción "No enviar al mismo cliente más de una vez" .

Paso 4: Filtra la audiencia 

Para filtrar tu audiencia, ve a la pestaña "Audiencia". Para crear una nueva audiencia para tus leads, haz clic en el botón "Crear" en el centro de la página.

Aparecerá una ventana emergente que te permitirá establecer filtros para definir tu audiencia objetivo. 
Para enviar correos solo a los leads que se han convertido en clientes, puedes configurar los siguientes filtros en "Mostrar leads que cumplan TODAS estas condiciones":

• El estado del lead es Ganado

También puedes filtrar los leads por etapa si tienes creada una etapa "Convertido" y usas estos filtros:

• La etapa del lead es Convertido

Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del pipeline de leads, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí: puede ser el que tú elijas. 

NOTA: Para saber más sobre los pipelines de leads, consulta este artículo.

Paso 5: Personaliza el diseño del correo 

Para personalizar tu plantilla de correo, cambia a la pestaña "Diseño". En este punto, puedes usar los componentes del lado derecho para crear tu plantilla de correo.

Aquí tienes un ejemplo del contenido de correo que podrías usar para Leads Ganados. Siéntete libre de ajustarlo según sea necesario, por ejemplo modificando el texto, añadiendo botones, imágenes o cualquier otro elemento que refleje tu marca y estilo de comunicación.

Asunto: ¡Bienvenido a [COMPANYNAME]! Estamos encantados de tenerte con nosotros

Hola [Client/Lead First Name], 

Fue un placer hablar contigo.

¡Excelentes noticias! Estamos encantados de darte la bienvenida oficial a [CLINICNAME]. Tu consulta se ha procesado y estamos deseando ayudarte con lo que necesites.

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Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda en cualquier momento, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte.

¡Esperamos poder trabajar contigo!

[COMPANYNAME]
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[COMPANYSITE]

 

 

Paso 6: Revisa la automatización

Una vez que hayas terminado de personalizar la plantilla de correo, cambia a la pestaña "Revisión". 

Si se omitió algún paso, esta sección mostrará lo que hay que resolver antes de poder guardar o activar la automatización.

Si se han completado todos los pasos necesarios, verás el mensaje: "Ya casi has terminado." 

Paso 7: Activa la automatización 

Para activar la automatización, haz clic en el botón "Activar". Si prefieres guardar la plantilla sin enviar correos, haz clic en "Guardar"; esto almacenará la plantilla en el sistema sin activar ningún envío.

Siguiendo estos pasos podrás crear una automatización de leads ganados en Pabau. 

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Cómo crear una automatización de leads perdidos

Este artículo explica cómo puedes crear una automatización para hacer seguimiento a los leads perdidos. 

Implementar la automatización de leads en tu clínica garantiza que ninguna posible consulta de un paciente quede sin respuesta. La automatización de Leads Perdidos mantiene el contacto con posibles pacientes que quizás aún no estén listos, dejando la puerta abierta para futuras interacciones.

Paso 1: Ve a Marketing 

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña Marketing y haz clic para expandirla. Esto mostrará la subpestaña "Automatizaciones" . 

Paso 2: Crea una nueva automatización

Haz clic en el botón "Crear automatización" en la esquina superior derecha de la pantalla para empezar a configurar tu automatización.

Al hacer clic en este botón, se te pedirá que elijas una plantilla o que crees una desde cero. En este caso, selecciona la opción "Empezar desde cero".

A continuación, selecciona el objeto para el que quieres crear una automatización. En este caso, elige la opción "Lead".

El siguiente paso sería elegir si quieres crear una automatización de correo electrónico o de SMS. En esta guía trataremos la automatización por correo electrónico. 

Paso 3: Configura los ajustes 

En la pestaña "Configuración", ajusta los siguientes parámetros de la automatización:

• Título de la automatización: introduce un título para tu automatización (es de uso interno y no será visible para los leads).
• Asunto del correo: introduce el asunto de tu correo de automatización (será visible para los leads).
• Cuándo: elige con qué frecuencia quieres que se ejecute la automatización.
• Descripción de la automatización: escribe una breve descripción de tu automatización (es de uso interno y no será visible para los leads).

Si estás configurando un correo de "Seguimiento de Lead Perdido", asegúrate de configurar la automatización para que se ejecute cada 1 hora, a [selecciona la hora preferida] y activa la opción "No enviar al mismo cliente más de una vez" .

Paso 4: Filtra la audiencia 

Para filtrar tu audiencia, ve a la pestaña "Audiencia". Para crear una nueva audiencia para tus leads, haz clic en el botón "Crear" en el centro de la página.

Aparecerá una ventana emergente que te permitirá establecer filtros para definir tu audiencia objetivo. 
Para enviar correos solo a los leads que has marcado como perdidos, puedes configurar los siguientes filtros en "Mostrar leads que cumplan TODAS estas condiciones":

• La etapa del lead es Perdido - Marcar como basura.

Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del pipeline de leads, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí: puede ser el que tú elijas. 

Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del pipeline de leads, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí: puede ser el que tú elijas. 

NOTA: Para saber más sobre los pipelines de leads, consulta este artículo. 

Paso 5: Personaliza el diseño del correo 

Para personalizar tu plantilla de correo, cambia a la pestaña "Diseño". En este punto, puedes usar los componentes del lado derecho para crear tu plantilla de correo.

Aquí tienes un ejemplo del contenido de correo que podrías usar para Leads Perdidos. Siéntete libre de ajustarlo según sea necesario, por ejemplo modificando el texto, añadiendo botones, imágenes o cualquier otro elemento que refleje tu marca y estilo de comunicación.

Asunto: Estamos aquí si nos necesitas 

Hola [Client/Lead First Name], 

Entendemos que ahora quizás no sea el momento adecuado para avanzar con [COMPANYNAME]. Agradecemos tu interés inicial.

Si tus necesidades cambian o si quieres retomar nuestros servicios en el futuro, no dudes en contactarnos. Estaremos aquí para ayudarte cuando estés listo.

No dudes en visitar nuestra web para conocer novedades sobre nuestros servicios y nuevas ofertas.

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¡Te deseamos lo mejor y esperamos volver a conectar pronto!

[COMPANYNAME]
[COMPANYPHONE]
[COMPANYSITE]

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Paso 6: Revisa la automatización

Una vez que hayas terminado de personalizar la plantilla de correo, cambia a la pestaña "Revisión". 

Si se omitió algún paso, esta sección mostrará lo que hay que resolver antes de poder guardar o activar la automatización.

Si se han completado todos los pasos necesarios, verás el mensaje: "Ya casi has terminado." 

Paso 7: Activa la automatización 

Para activar la automatización, haz clic en el botón "Activar". Si prefieres guardar la plantilla sin enviar correos, haz clic en "Guardar"; esto almacenará la plantilla en el sistema sin activar ningún envío.

Siguiendo estos pasos podrás crear una automatización de seguimiento de leads perdidos en Pabau. 

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