Cómo configurar reglas de formulario

Este artículo explica cómo puedes configurar reglas de formulario para tus plantillas de formularios médicos en Pabau.

NOTA: Esta función solo está disponible con el plan Care Plus. Para obtener más información sobre cómo actualizar a Care Plus, consulta esta guía.

Las reglas de formulario te permiten automatizar acciones según cómo respondan los clientes a las preguntas de tus formularios. Establece condiciones inteligentes que activen seguimientos, muestren u oculten campos, o ajusten flujos de trabajo automáticamente.

Paso 1: Ve a Configuración

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al botón Configuración ubicado en la parte inferior del menú lateral izquierdo para acceder a la página de Configuración.

Paso 2: Crea/Edita una plantilla de formulario

Crea un formulario haciendo clic en el botón Crear en la esquina superior derecha, o edita formularios existentes haciendo clic en el formulario que quieras editar.

Paso 3: Cambia a la pestaña Avanzado

En la ventana de creación/edición del formulario, cambia a la pestaña Avanzado, y aparecerá la subpestaña "Reglas".

Paso 4: Configura las reglas de campo

Al hacer clic en el botón azul Nueva regla, aparece la siguiente pantalla, que permite al personal:

• Introducir un nombre de regla (por defecto: Nueva regla) – este campo es obligatorio.

• Configurar las condiciones Si y Entonces – ambos campos deben completarse:

  • Si: Introduce un valor en el campo "Escribe la condición aquí".

  • Entonces: Realiza las acciones que selecciones.

NOTA: Solo los componentes de entrada pueden usarse para activar reglas. Los componentes de solo lectura, como imágenes, dibujos, encabezados o campos de bloque, quedan excluidos de las condiciones de las reglas y no aparecerán en la lista de componentes al configurarlas.

Opciones de automatización de reglas de formulario

• Saltar al paso
  Lleva a tus clientes directamente a la siguiente parte relevante del formulario, saltando por completo las secciones innecesarias. Por ejemplo: si un cliente selecciona "No" a "¿Fumas?", puede saltarse las preguntas de seguimiento sobre estilo de vida y pasar directamente a la siguiente sección.
• Mostrar campos
  Muestra automáticamente ciertas preguntas cuando se selecciona una respuesta específica. Por ejemplo, si el cliente responde Sí a "¿Tienes alguna alergia?", aparecerá una pregunta de seguimiento pidiéndole que enumere sus alergias.
• Ocultar campos
  Oculta preguntas innecesarias cuando no son relevantes para la situación del cliente. Por ejemplo, si un cliente selecciona Hombre como su género, se ocultarán las preguntas relacionadas con el embarazo.

Paso 5: Guarda los cambios

Para guardar las reglas que has configurado para este formulario, haz clic en el botón "Guardar regla" en la esquina superior derecha de la pantalla.

Para añadir más reglas, ve a la esquina superior derecha de la pantalla, donde encontrarás el botón verde + Nueva regla.

Una vez que hayas añadido las reglas, asegúrate de hacer clic en el botón "Guardar formulario" para finalizar los cambios.

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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.