Un flujo de trabajo de solicitud de reseñas envía automáticamente un correo personalizado a un cliente una hora después de que su cita se marque como completada, pidiéndole que comparta su experiencia. Configúralo una vez y funcionará solo: cada cita completada lo activa sin que tu equipo tenga que hacer seguimiento manualmente.
💡Este flujo de trabajo utiliza el activador Citas: Actualizada, que se dispara en el momento en que el estado de una cita cambia a Completada.
Paso 1: Ve a Flujos de trabajo
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau en app.pabau.com. En la barra lateral izquierda, ve a Marketing y, a continuación, haz clic en Flujo de trabajo. En la esquina superior derecha, haz clic en Crear flujo de trabajo.
Cuando se te solicite, selecciona Empezar desde cero.
Paso 2: Selecciona el activador Citas: Actualizada
Se abrirá la barra lateral derecha, pidiéndote que elijas un activador. Selecciona Citas.
Aparecerá una lista de opciones de actividad de citas debajo de la cuadrícula. Selecciona Actualizada: esto activa el flujo de trabajo en el momento en que se actualiza una cita a través del calendario, incluido cuando el estado cambia a Completada.
Haz clic en el botón Guardar y se abrirá el panel Crear. Selecciona Condición.
Paso 3: Añade condiciones
Se abrirá la pantalla Condición con una fila de condición predeterminada bajo Citas. Haz clic en Fecha de la cita para abrir el selector de campos y elige Estado de la cita de la lista.
La condición se actualizará a Donde el Estado de la cita es En espera. Haz clic en En espera para abrir el selector de valores y elige Completada.
Haz clic en Añadir condición para añadir una segunda fila de condición. Esta vez configúrala como Donde el Servicio es [nombre de tu tratamiento]. En este ejemplo estamos usando Sesión de hidroterapia; sustitúyelo por el tratamiento que quieras usar.
Haz clic en Añadir condición para guardar. El bloque de condición aparecerá en el lienzo mostrando ambas reglas unidas por Y.
NOTA: La condición de Servicio es opcional. Si quieres que el seguimiento se envíe después de cualquier cita completada sin importar el tratamiento, solo necesitas la primera condición: Donde el Estado de la cita es Completada.
Paso 4: Añade un retraso
Haz clic en el botón + debajo del bloque de Condición en el lienzo. En el panel Crear, selecciona Retraso.
NOTA: Ajusta el retraso según la preferencia de tu clínica. Las opciones más comunes son 1 hora (el mismo día, mientras la experiencia está fresca) o 1 día (a la mañana siguiente).
Paso 5: Añade una acción de Enviar correo
Haz clic en el botón + debajo del bloque de Retraso. En el panel Crear, selecciona Acción, luego ve a Acciones en Pabau → Comunicación → Enviar correo y haz clic en Siguiente.
Verás la pantalla Configurar acción - Enviar correo con los campos predeterminados. Haz clic en Continuar.
Completa los cuatro campos obligatorios:
Para: selecciona Correo electrónico del cliente (activador) del menú desplegable.
De: selecciona la dirección de envío de tu clínica en la sección Otro.
Asunto: inserta un valor dinámico si es necesario y luego escribe tu línea de asunto. Por ejemplo: [Nombre del cliente] - ¿Cómo fue tu visita hoy?
Mensaje: escribe tu solicitud de reseña en el campo de texto. Haz clic en Insertar en la barra de herramientas para añadir etiquetas de combinación desde las pestañas Valores compatibles o Formato avanzado.
Un mensaje sencillo de solicitud de reseña podría ser así:
Hola [Nombre del cliente],
Gracias por visitarnos hoy. Esperamos que hayas tenido una gran experiencia.
Nos encantaría que te tomaras un momento para compartir tu opinión; significa mucho para nosotros y ayuda a otros clientes a encontrarnos.
[Enlace de reseña]
Gracias,
[Nombre completo del usuario]
Haz clic en Guardar acción. La acción aparecerá como paso 4 en el lienzo.
Paso 6: Prueba y activa
Haz clic en Probar flujo de trabajo en la esquina superior derecha. Abre la pestaña Historial de ejecuciones para confirmar que el flujo de trabajo se ejecutó correctamente y que la acción de Enviar correo se completó con el estado Correcto.
Cuando estés satisfecho, cambia el interruptor de Borrador a Publicar y haz clic en Guardar.
El flujo de trabajo ya está activo. Cada vez que una cita se marque como completada, el correo de solicitud de reseña se enviará automáticamente una hora después.
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