Un flujo de trabajo de recordatorio de reserva identifica automáticamente a los clientes que tuvieron una cita completada y les envía un correo personalizado recordándoles que reserven su próxima sesión. Una vez activo, se ejecuta cada semana por sí solo, sin que nadie de tu equipo tenga que acordarse de enviarlo.
💡En este ejemplo, hemos creado un recordatorio de reserva para clientes que tuvieron una cita completada la semana pasada, lo que lo hace perfecto para citas de terapia intravenosa o faciales LED.
Puedes ajustar los tiempos exactamente como necesites, para enviarlo 12 semanas después de un tratamiento antiarrugas, por ejemplo, o seis meses después de un tratamiento de relleno dérmico.
Este ejemplo utiliza el disparador Programación.
Paso 1: Ve a Flujos de trabajo
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau en app.pabau.com. En la barra lateral izquierda, ve a Marketing, luego haz clic en Flujo de trabajo. En la esquina superior derecha, haz clic en Crear flujo de trabajo.
Cuando se te solicite, selecciona Empezar desde cero.
Paso 2: Selecciona el disparador Programación
Se abrirá la barra lateral derecha, pidiéndote elegir un disparador. Selecciona Programación.
Configura los ajustes de programación en la barra lateral:
- Fecha de inicio - configúrala con la fecha de hoy
- A las la hora en que quieres que se ejecute el flujo de trabajo cada semana (por ejemplo, 09:00)
- Fecha de finalización - selecciona Nunca termina
- Ejecutar regla cada - configúralo en 1 y selecciona Semana en el menú desplegable
Una vez configurado, aparecerá una vista previa de Próxima ejecución, confirmando la fecha y hora de la primera ejecución programada.
Paso 3: Crea la consulta PQL
En la misma pantalla, marca la casilla Ejecutar una búsqueda PQL y ejecutar acciones para cada elemento de trabajo en la consulta. Haz clic en Insertar para abrir el panel Crear consulta PQL.
Configura el ejemplo de consulta:
- Objeto - selecciona Citas
- Condición 1 - configura Fecha de la cita
=SEMANA PASADA - Haz clic en + Añadir condición
- Condición 2 - configura Estado de la cita
=Completada
La vista previa en la parte inferior mostrará:
object = 'Appointments' AND Appointment Date = 'LAST WEEK' AND Appointment Status = 'Complete'
Haz clic en Insertar PQL, luego en Validar consulta. Aparecerá una confirmación en verde mostrando cuántas citas coincidentes se encontraron.
NOTA: Para dirigirte solo a clientes que tuvieron un tratamiento específico, haz clic en + Añadir condición antes de insertar y añade Servicio de la cita = [nombre de tu tratamiento].
Paso 4: Añade una acción de Enviar correo
Una vez que hagas clic en Guardar en el disparador, el panel Crear se abrirá automáticamente. Selecciona Acción.
Luego haz clic en el botón Acciones en Pabau.
Y haz clic en Comunicación.
De la lista selecciona Enviar correo.
Verás la pantalla Configurar acción - Enviar correo, con los campos predeterminados listados: Para, De, Asunto y Mensaje, todos preseleccionados y obligatorios. Haz clic en Continuar.
Completa los cuatro campos obligatorios:
Para - selecciona Correo del cliente (disparador) en la sección Programación. Esto dirige dinámicamente el correo al cliente vinculado a cada cita.
De - selecciona la dirección de remitente de tu clínica en la sección Otro.
Asunto - usa el menú desplegable para insertar un valor dinámico si lo necesitas, luego escribe tu línea de asunto. Por ejemplo, inserta Nombre del cliente (disparador) seguido de Es hora de reservar tu próxima sesión.
Mensaje — escribe tu mensaje de recordatorio en el campo de texto. Haz clic en Insertar en la barra de herramientas para abrir el panel de etiquetas de combinación y añadir valores dinámicos en cualquier parte del cuerpo. El panel tiene dos pestañas:
- Valores compatibles — datos del cliente provenientes del disparador, incluyendo nombre, apellido, correo y más, organizados en Clientes, Usuario, Ubicación y Facturas
- Formato avanzado — datos a nivel de disparador, incluyendo Fecha y hora, Reserva online (donde encontrarás la etiqueta de combinación URL de reserva), Área del cliente y Formularios médicos
Un mensaje de recordatorio sencillo podría ser así:
Hola [Nombre del cliente],
Ha pasado una semana desde tu última visita y nos encantaría volver a verte.
Si estás listo para reservar tu próxima sesión, puedes hacerlo online en [URL de reserva] o llamarnos.
Esperamos verte pronto.
[Nombre completo del usuario]
Si prefieres enviar un correo con diseño de marca totalmente personalizado, haz clic en Editor de correo en la parte inferior del campo Mensaje para abrir un creador de arrastrar y soltar.
Haz clic en Guardar acción. La acción aparecerá como paso 2 en el lienzo.
Paso 5: Prueba y activa
Haz clic en Probar flujo de trabajo en la esquina superior derecha. Esto realiza una ejecución forzada contra el conjunto completo de datos devuelto por tu consulta PQL. Abre la pestaña Historial de ejecuciones para confirmar que se identificaron las citas correctas y que la acción Enviar correo se completó con estado Éxito.
Cuando estés satisfecho, cambia el interruptor de Borrador a Publicar y haz clic en Guardar.
El flujo de trabajo ya está activo. Cada semana, el día y hora que configuraste, encontrará automáticamente a todos los clientes con una cita completada la semana anterior y les enviará tu correo de recordatorio.
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