Enviar documentos a clientes por correo electrónico es una forma cómoda de compartir registros importantes, formularios o información relacionada con el tratamiento. Esta función te permite adjuntar rápidamente uno o varios documentos del historial de un cliente y enviarlos directamente por correo, todo sin salir de su ficha de cliente.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar al cliente. Escribe al menos tres letras del nombre del cliente para que aparezca su ficha de cliente.
Paso 2: Expande la pestaña Historial/EMR
Haz clic en la sección Historial/EMR para expandirla, y aparecerá la subpestaña ''Documentos'', mostrando todos los documentos subidos.
Paso 3: Selecciona el documento que deseas enviar
Localiza el documento que deseas enviar al cliente. Haz clic en el menú de tres puntos asociado al documento y, a continuación, selecciona "Enviar por correo electrónico" en el menú desplegable.
Paso 4: Redacta y envía el correo electrónico
Una vez seleccionado "Enviar por correo electrónico", se abrirá una ventana de correo con el documento adjuntado automáticamente. Puedes escribir tu mensaje, actualizar el asunto si es necesario y confirmar la dirección de correo electrónico del cliente.
Cuando estés listo, haz clic en "Enviar" para hacer llegar el documento al cliente.
Siguiendo estos pasos, podrás compartir documentos importantes con tus clientes por correo electrónico de manera eficiente, ayudando a mantener la comunicación clara, organizada y profesional.
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