En esta guía aprenderás a enviar un SMS a un cliente directamente desde la ficha del cliente, incluido cómo usar plantillas y etiquetas de combinación para personalizar tu mensaje.
Esta función forma parte de la nueva versión de la ficha del cliente y actualmente está disponible solo para usuarios seleccionados, a partir de agosto de 2026. Próximamente se ampliará a todas las cuentas.
Enviar un SMS desde la ficha del cliente te permite escribirle a un cliente sin salir de su registro, ya sea para confirmar un detalle antes de una cita, hacer seguimiento después de un tratamiento o responder una pregunta rápida. La conversación completa se muestra como un hilo, así que siempre tienes el contexto de los mensajes anteriores mientras escribes.
Paso 1: Abre el menú Crear
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y abre la ficha del cliente al que quieres enviar un mensaje. Haz clic en el botón "+" (Crear) en la esquina inferior derecha de la pantalla. Esto abre el menú Crear, que muestra todo lo que puedes iniciar para este cliente, como comunicaciones, notas de tratamiento, formularios de consentimiento y recetas.
Paso 2: Selecciona SMS
En el menú Crear, haz clic en "Comunicación" y luego selecciona "SMS" en el submenú. Esto abre la ventana "Enviar SMS": un hilo de mensajes de texto con el cliente, que muestra los mensajes anteriores en la parte superior y un cuadro de redacción en la parte inferior.
NOTA: Para enviar un SMS, el cliente debe tener guardados en su registro tanto un número de móvil como una dirección de correo electrónico. Si falta alguno de los dos, la opción de SMS aparecerá desactivada en el menú Crear.
Paso 3: Redacta tu mensaje
Escribe tu mensaje en el cuadro de redacción en la parte inferior del hilo. Mientras escribes, un contador en tiempo real debajo del cuadro muestra cuántos caracteres has usado y cuántos mensajes de texto contará tu mensaje al enviarse.
Paso 4: Usa una plantilla de SMS
En lugar de escribir un mensaje desde cero, haz clic en "Plantillas" debajo del cuadro de redacción para elegir entre las plantillas de SMS de tu clínica, como recordatorios de citas, confirmaciones o felicitaciones de cumpleaños. Usa la barra de búsqueda o las pestañas de categorías para encontrar una plantilla específica, luego haz clic en una plantilla para añadirla al cuadro de redacción, donde aún puedes editarla antes de enviarla.
Paso 5: Inserta etiquetas de combinación
Para personalizar tu mensaje, haz clic en "Etiquetas de combinación" debajo del cuadro de redacción. Las etiquetas de combinación son marcadores de posición que completan automáticamente los datos del cliente, como su nombre, la fecha de su cita o el nombre de tu clínica. Explora las categorías a la izquierda o usa la barra de búsqueda, luego haz clic en cualquier etiqueta para insertarla en la posición del cursor; la etiqueta se sustituye de inmediato por los datos reales del cliente, así puedes comprobar que el mensaje se lee correctamente antes de enviarlo.
Paso 6: Envía el SMS
Cuando tu mensaje esté listo, haz clic en el botón "Enviar". El mensaje aparece en el hilo de inmediato, y todos los mensajes enviados también se guardan en la pestaña de Comunicaciones del cliente, así que siempre podrás encontrarlos más tarde.
Al enviar mensajes SMS directamente desde la ficha del cliente, puedes gestionar toda la comunicación con el cliente en un solo lugar, con cada mensaje registrado automáticamente en el historial del cliente.
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