Enviar formularios médicos directamente desde la ficha del cliente es un proceso sencillo. Sigue estos pasos para solicitar y recopilar información médica.
Paso 1: Localiza al cliente
Empieza buscando al cliente al que quieres enviar un formulario médico. Usa la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la pantalla para un acceso rápido.
Paso 2: Accede a la comunicación por correo electrónico
Una vez que hayas localizado al cliente, haz clic en el botón azul con el signo más en la esquina inferior derecha de la ficha del cliente. En el menú que aparece, elige "Comunicación" y luego selecciona "Correo electrónico". Ten en cuenta que esta opción solo está disponible para clientes de los que tengas un correo electrónico.
En la interfaz de redacción de correos, añade un asunto y cualquier texto relevante. Para incluir un enlace a un formulario médico, haz clic en el icono de etiqueta en la barra de herramientas.
Haz clic en "Formularios" y selecciona el formulario médico específico que quieres incluir en tu correo electrónico.
En el correo, también puedes añadir etiquetas de combinación adicionales, como el nombre del cliente, los detalles de la cita y los detalles del negocio, como el nombre, la ubicación y el número de foto.
Paso 4: Genera la etiqueta de combinación
El formulario seleccionado generará una etiqueta de combinación en el cuerpo del texto. Cuando el cliente reciba el correo, verá un enlace que lo redirige a Pabau Connect.
Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta, el cliente podrá ver y completar el formulario médico según sea necesario.
Resultado final:
Siguiendo estos pasos, puedes solicitar y recopilar información médica esencial de los clientes enviando formularios médicos directamente desde la ficha del cliente. Este proceso mejora la comunicación y garantiza que los clientes puedan completar los formularios de forma cómoda a través de Pabau Connect.
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