En este artículo te mostraremos cómo ver quién más está viendo una ficha de cliente en tiempo real, para que tú y tus compañeros podáis evitar sobrescribir los cambios de los demás.
Esta función forma parte de la nueva versión de la ficha de cliente y actualmente está disponible solo para usuarios seleccionados, a partir de agosto de 2026. Próximamente se lanzará a todas las cuentas.
Cuando dos compañeros abren el mismo cliente al mismo tiempo — por ejemplo, un recepcionista actualizando los datos de contacto mientras un profesional redacta una cita — es fácil pisarse el trabajo mutuamente. La nueva ficha de cliente te ayuda a evitarlo mostrándote, directamente en la ficha, quién más la está viendo.
Cuando un compañero tiene abierta la misma ficha de cliente, su avatar aparece en tu ficha casi en tiempo real y desaparece poco después de que la cierre. Esta guía te muestra dónde aparece el indicador y cómo se comporta.
1. Abre la ficha de cliente
- Ve a Clientes y busca al cliente — por ejemplo, Emma Thompson.
- Haz clic en el cliente para abrir su ficha.
2. Localiza el indicador de visualización
Si un compañero tiene abierta la misma ficha de cliente, aparecerá una pequeña píldora en el panel izquierdo, en la fila de iconos justo encima de la foto del cliente:
- Un punto verde parpadeante indica que la información está en directo.
- Junto al punto, verás el avatar de cada compañero que esté viendo la ficha en ese momento — se muestran hasta tres, y cualquier espectador adicional se agrupa en un contador con +.
El indicador solo aparece mientras otra persona está en la ficha — si eres el único que la está viendo, no se muestra nada, y nunca verás tu propio avatar en él.
3. Ve quién la está viendo
- Pasa el cursor sobre los avatares.
- Una información emergente muestra el nombre de todos los que tienen la ficha abierta — por ejemplo, “Sarah también está viendo a este cliente”.
Si el nombre de un compañero no está disponible, la información emergente muestra un mensaje general en su lugar, como “Otra persona también está viendo a este cliente”.
4. Cómo se actualiza el indicador
- Los compañeros aparecen en la ficha a los pocos segundos de abrirla — no es necesario actualizar la página.
- Cuando un compañero cierra la ficha o navega a otro lugar, su avatar desaparece en unos treinta segundos aproximadamente.
- Cambiar a otra pestaña del navegador cuenta como alejarse — un compañero que lo haga desaparecerá de la ficha en unos treinta segundos aproximadamente, y volverá a aparecer poco después de que regrese.
Si puedes ver a un compañero en la ficha, envíale un mensaje rápido antes de editar la misma sección — es la forma más sencilla de evitar sobrescribir los cambios de los demás.
Y eso es todo — con el indicador de visualización en directo de la nueva ficha de cliente, siempre sabrás cuándo un compañero está trabajando en el mismo cliente, para que podáis coordinaros en lugar de encontraros con problemas.
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