Este artículo explica cómo puedes generar un informe de recordatorios en Pabau.
Paso 1: Ve a Analíticas
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. A continuación, ve al menú lateral izquierdo y expande la sección "Analíticas". Luego, haz clic en "Informes" para abrir la página de informes. En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en "Pruébalo ahora" para abrir la nueva vista de informes.
Paso 2: Crea un informe personalizado
Para generar un informe de recordatorios, haz clic en el botón "Crear un informe personalizado". Esto abre una ventana a pantalla completa donde eliges el objeto de datos en el que se basará tu informe.
Paso 3: Elige el objeto de datos
Se te pedirá que selecciones un objeto de datos. En este caso, elige "Clientes" — ya que el objetivo es identificar qué clientes deben recibir un recordatorio en función de los servicios que han recibido. Luego haz clic en "Empezar desde cero" para abrir el creador de informes.
Paso 4: Ajusta los filtros
El creador comienza con un filtro ya añadido, que puedes cambiar haciendo clic en sus partes. Para generar un informe de recordatorios, configura los siguientes filtros:
- Mostrando Cliente donde Activo es Activo
- Cliente donde Última cita (fecha) es en _______
Para obtener una lista de clientes que reservaron un servicio específico y que podrían necesitar un recordatorio, haz clic en el icono azul de más para añadir un filtro y elige el servicio sobre el que quieres informar.
Continúa añadiendo los siguientes filtros:
Cliente donde servicio de la última cita es _________
Los resultados a continuación se actualizan automáticamente al ajustar los filtros — no hay un botón separado para ejecutar el informe.
CONSEJO: Cada filtro tiene un icono de candado. Bloquear un filtro evita que se pueda editar o eliminar (para los filtros de fecha, el valor aún se puede ajustar), lo cual es útil al guardar un informe de recordatorios como plantilla reutilizable para tu equipo. El bloqueo de filtros forma parte del complemento Insights+.
Paso 5: Revisa los resultados
Los resultados aparecerán a continuación. Encima de los resultados, puedes cambiar cómo se muestran los datos — Tabla, Circular, Donut, Barras, Líneas o Número.
NOTA: Los tipos de gráfico de Barras y Líneas forman parte del complemento Insights+ — si tu cuenta no lo incluye, al seleccionarlos se te llevará a la página de suscripción.
Paso 6: Guarda el informe
Para guardar este informe, primero introduce un nombre de informe en la parte superior de la pantalla, para que puedas encontrarlo fácilmente más adelante. También puedes añadir una breve descripción y elegir una carpeta donde guardarlo. Luego, haz clic en el botón "Guardar informe" en la esquina superior derecha.
Paso 7: Ve a "Mis informes"
Puedes encontrar tus informes personalizados en "Mis informes", en el menú lateral izquierdo de la vista de informes. Haz clic en un informe para abrirlo — los resultados siempre reflejan los datos más recientes, y puedes ajustar el filtro de fecha cada vez que lo ejecutes.
Siguiendo estos pasos, podrás generar un informe de recordatorios.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.