En este artículo te mostraremos cómo solicitar pagos por adelantado a los clientes al reservar una cita en el calendario.
Paso 1: Configura tu política de pago
Antes de poder solicitar pagos, asegúrate de que la función Política de Pago esté configurada y activada. Sigue los pasos descritos en esta guía para configurar y activar tu política de pago.
Paso 2: Reserva una cita y solicita el pago
Una vez que tu política de pago esté configurada, ve al calendario y reserva una cita como de costumbre.
Si has activado la opción "Habilitar reserva exprés" en la configuración de la Política de Pago, verás el icono del dinero resaltado en azul claro dentro de la sección de Notificaciones del menú de reserva.
Esto indica que se enviará automáticamente una solicitud de pago inicial al cliente en cuanto completes la reserva. Al pasar el cursor sobre el icono, verás el importe exacto que se solicitará en el momento de la reserva.
Si no quieres enviar la solicitud de pago para una cita en concreto pero deseas que la política se siga aplicando a otras reservas, simplemente haz clic en el icono del dinero para que se ponga en gris. Esto omitirá la solicitud de pago para esa reserva en particular.
Finaliza los detalles de la cita y haz clic en "Reservar cita".
Paso 3: El cliente recibe el enlace de pago
Después de la reserva, el cliente recibirá un correo electrónico con un enlace al portal del cliente donde podrá completar su pago.
El importe solicitado se basará en el porcentaje establecido en la configuración de tu Política de Pago, aplicado al precio del servicio si solo se reserva uno, o al total de los precios de los servicios si se reservan varios.
Por ejemplo, si el saldo inicial se establece en el 10% y el costo total del servicio reservado es de $500, el importe solicitado por adelantado será de $50. Esto se calcula aplicando el 10% al total de $500, lo que resulta en un pago inicial de $50.
Notas importantes
- La configuración de la reserva exprés anulará cualquier configuración de depósito existente para el mismo servicio al reservar una cita manualmente desde el calendario. Sin embargo, tu configuración de depósitos se mantendrá sin cambios para las reservas en línea.
- Si un cliente reserva a partir de un paquete, la casilla "Solicitar pago" no aparecerá porque el paquete ya ha sido pagado.
- La factura se genera cuando el cliente hace clic en el enlace de pago del correo electrónico.
- Si está activada, la política de pago se aplicará a los presupuestos enviados a clientes y leads, permitiéndoles pagar en dos plazos.
La factura generada incluirá:
- Creado por: nombre y apellido del cliente para el que se reserva la cita.
- Fecha y hora de creación: cuándo el cliente hizo clic en el botón de pago del correo electrónico.
- Fecha de la factura: la fecha de la cita para la que se generó la factura.
- Ubicación: ubicación de la cita.
- Cita relacionada: la(s) cita(s) reservada(s) con la solicitud de pago.
- Emitido a: nombre y apellido del cliente.
Siguiendo estos pasos, podrás solicitar de forma eficaz pagos por adelantado a tus clientes al reservar citas.
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