En esta guía, veremos cómo hacer seguimiento y generar informes sobre tratamientos médicos y no médicos creando campos personalizados de cita y generando informes detallados.
Si necesitas saber cuántos de tus tratamientos son médicos frente a no médicos (estéticos) durante un periodo específico — por ejemplo, para fines fiscales, puedes hacerlo creando un campo personalizado de cita. Esta guía explica cómo configurar el campo, usarlo al reservar citas y generar informes para obtener datos precisos.
Paso 1: Ve a la página de Campos
Empieza yendo a Configuración en el menú lateral izquierdo, y en la sección de Negocio, haz clic en Campos.
Paso 2: Crea un nuevo campo personalizado
En la página de Campos, haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha y elige Cita como objeto del campo.
Asigna un nombre al campo personalizado, como "Tipo de tratamiento". Selecciona su categoría, determina si será un campo obligatorio (se recomienda para asegurar que siempre se complete) y elige un tipo de campo.
Para este propósito, el tipo de campo recomendado es de opción única o desplegable. En este ejemplo, seleccionaremos "Opción única" y añadiremos dos opciones en la sección de Elementos del campo: "Médico" y "No médico".
Paso 3: Activa y guarda el campo
Asegúrate de que el interruptor "Activo" esté encendido y, a continuación, haz clic en "Crear" en la esquina superior derecha para guardar el campo.
Paso 4: Selecciona el tipo de tratamiento al reservar citas
A partir de ahora, cada vez que reserves una cita en el calendario, deberás elegir entre "Médico" o "No médico" (o las opciones específicas que hayas definido en tu campo personalizado).
Paso 5: Genera informes para analizar los tratamientos médicos y no médicos
Para obtener un informe sobre el número de tratamientos médicos y no médicos, crea y guarda un informe personalizado en la función de Analítica.
Empieza yendo a "Analítica" en el menú lateral izquierdo y haz clic en "Informes." En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en "Probarlo ahora" para abrir la nueva vista de informes. Haz clic en "Crear un informe personalizado" y elige "Citas" como objeto de datos. Luego, selecciona "Empezar desde cero" para comenzar a crear tu informe.
NOTA: Para crear informes personalizados se requiere el permiso "Puede crear informes personalizados". Si no ves esta opción, pide al administrador de tu cuenta que la habilite para ti.
Configura los filtros del informe usando los cuatro elementos: "objeto", "campo", "operador" y "valor".
-
Primero, añade un filtro para el periodo de tiempo, como:
"Citas cuya fecha de cita sea este mes."Más adelante podrás ajustar el periodo de tiempo al ejecutar el informe.
-
Añade un segundo filtro para designar el campo personalizado:
"Citas donde [nombre del campo personalizado] sea [Médico o No médico]."
Esto filtrará el informe para mostrar todas las citas que cumplan las condiciones.
Paso 6: Personaliza y guarda tu informe
Personaliza las columnas del informe usando el panel lateral de Campos a la izquierda: busca un campo y selecciónalo para añadirlo como columna, y arrastra los campos para reordenarlos. Los resultados se actualizan automáticamente a medida que haces cambios.
Una vez que estés satisfecho con el diseño del informe, ponle un nombre en la parte superior de la pantalla (también puedes añadir una breve descripción y elegir una carpeta) y, a continuación, haz clic en "Guardar informe" en la esquina superior derecha. Tu informe personalizado estará ahora disponible en "Mis informes" en el menú lateral izquierdo de la vista de informes.
NOTA: Asegúrate de usar el campo personalizado de forma constante al reservar citas para mantener informes precisos.
Siguiendo estos pasos, podrás hacer seguimiento y analizar de forma eficiente tus tratamientos médicos y no médicos, facilitando el cumplimiento de los requisitos fiscales o normativos.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones en profundidad, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.