En este artículo te mostraremos cómo gestionar qué campos son obligatorios al crear una nueva ficha de cliente en Pabau.
Paso 1: Ve a Campos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en ''Configuración.'' Desde ahí, en la sección Negocio, haz clic en ''Campos''.
Paso 2: Abre ''Personalizar pantalla de creación''
Dentro de la sección Campos, haz clic en ''Personalizar pantalla de creación.'' Esto abrirá un diseño donde podrás ver y gestionar todos los campos que se usan al crear una ficha de cliente.
Paso 3: Gestiona los campos obligatorios
Cuando se abra ''Personalizar pantalla de creación'', verás dos paneles principales:
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A la izquierda, se muestran todos los grupos de campos disponibles (como General, Información de contacto, Dirección, Detalles médicos y Consentimiento). Puedes expandir o contraer cada grupo usando las flechas desplegables y marcar o desmarcar campos individuales para elegir si se muestran en el formulario de creación de cliente.
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A la derecha, una vista previa del formulario de creación de cliente muestra cómo están organizados los campos.
Para hacer que un campo sea obligatorio u opcional, simplemente pasa el cursor sobre el icono de estrella junto al nombre del campo y haz clic en él.
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Una estrella azul significa que el campo es obligatorio.
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Una estrella gris significa que el campo es opcional.
NOTA: Algunos campos, como Nombre y Apellido, son obligatorios de forma predeterminada y no se pueden marcar como opcionales, para asegurar que siempre se recopile la información esencial.
Cuando hayas terminado de personalizar, haz clic en ''Guardar vista'' en la esquina superior derecha para aplicar y guardar tus cambios.
Siguiendo estos pasos, puedes personalizar fácilmente qué campos son obligatorios al crear una ficha de cliente, asegurando que el formulario se adapte a las necesidades de tu clínica.
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