En este artículo aprenderás a registrar la remesa de una aseguradora, conciliarla con las facturas que cubre y volver a emitir cualquier saldo pendiente al paciente.
Las aseguradoras liquidan las reclamaciones por lotes: una transferencia bancaria que cubre muchas facturas, detallada en un aviso de remesa. La herramienta de Remesas de Pabau registra ese pago una sola vez y marca como pagada cada factura conciliada, - incluidos los pagos parciales en los que el saldo pasa al paciente.
NOTA: Esta guía es para clínicas del Reino Unido. Las reclamaciones se envían electrónicamente a través del servicio de compensación Healthcode, con herramientas adicionales para verificar la afiliación a BUPA y las remesas de las aseguradoras.
1. Abrir Remesa de pago
Ve a Dinero → Remesa. La lista muestra todas las remesas con su referencia, aseguradora, importe, saldo restante y estado:
2. Crear la remesa
Haz clic en Crear remesa y elige la aseguradora cuyo pago vas a registrar:
Después, introduce los detalles de la remesa - el número de referencia del aviso de remesa, la fecha y hora del pago, y el importe recibido según el método de pago:
En las remesas de BUPA, el botón Buscar facturas de BUPA obtiene las facturas pagadas directamente desde tu cuenta de BUPA Providers Online, para que no tengas que conciliarlas manualmente.
3. Conciliar los pagos
El paso 3 muestra las facturas pendientes de la aseguradora. Usa la búsqueda para localizar cada factura del aviso de remesa, selecciónala y haz clic en Conciliar pagos - o en Retomar más tarde para guardar un borrador y terminarlo cuando tengas tiempo:
Confirma la conciliación y cada factura se marcará como Pagada; las filas de reclamaciones en Dinero → Reclamaciones y las finanzas del cliente también se actualizarán.
4. Gestionar los saldos pendientes
Si la aseguradora pagó menos que la factura -ya sea por un excedente, un copago o una línea rechazada- vuelve a emitir la factura desde el flujo de remesa. Pabau crea una nota de crédito contra la factura original, genera una nueva factura con saldo pendiente por la diferencia (al paciente) y anota el motivo del crédito y el número de remesa en la factura para la trazabilidad de auditoría.
Las remesas pagadas no se pueden editar ni eliminar - revisa los importes antes de la conciliación final. Los borradores de remesas (Retomar más tarde) se pueden editar libremente.
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