Este artículo explica cómo puedes registrar y gestionar las notas de las citas en la ficha del cliente y en el calendario.
Paso 1: Accede al Calendario
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú de la barra lateral izquierda donde se encuentra el Calendario.
Paso 2: Añade una nota a la cita
Al reservar manualmente una nueva cita en el calendario, puedes añadir una nota escribiéndola en el campo de notas durante el proceso de creación de la cita.
NOTA: Las notas de las citas y de los clientes solo son visibles para el personal. Los clientes no tienen acceso a estas notas.
Si quieres añadir una nota a una cita ya reservada, simplemente haz clic en la cita dentro del calendario. Esto abrirá una vista rápida donde puedes añadir una nota directamente.
Escribe tu nota y pulsa la tecla enter o el icono de verificación.
También puedes hacer clic en el botón "Editar cita" para abrir los detalles completos de la cita y añadir o actualizar la nota desde ahí.
Puedes añadir o editar la nota desde la sección "Notas" en esta ventana de edición de la cita.
Paso 3: Ve a la ficha del cliente
Puedes acceder a la ficha del cliente de tres maneras: haz clic en el avatar o el nombre del cliente para abrir la ficha completa directamente, o haz clic en el icono junto al nombre del cliente para abrir la ficha del cliente en una ventana emergente sobre el Calendario, que contiene los mismos detalles y funciones y te permite permanecer en la vista del Calendario al cerrarla.
Paso 4: Revisa las notas de la cita
Las notas se encuentran en el icono central de la esquina superior derecha de la ficha del cliente. Cambia a la pestaña Cita para ver las notas de la cita.
NOTA: Cualquier cambio que quieras hacer en las notas de la cita debe realizarse desde el calendario editando la cita.
Los detalles de la nota incluyen el nombre del profesional con quien es la cita, así como la fecha y la hora en que se añadió la nota.
Siguiendo estos pasos, puedes registrar y gestionar las notas de las citas en la ficha del cliente.
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