Cómo generar una factura para una cita desde el calendario

En este artículo veremos cómo generar una factura para una cita desde el calendario y cómo finalizar el pago.

Paso 1: Ve al Calendario

Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú lateral izquierdo, haz clic en Calendario.

Paso 2: Elige una cita 

Desde el calendario, elige la cita para la que deseas generar una factura y haz clic en ella. En las funciones de la cita, haz clic en "Checkout". Esto te redirigirá al Punto de Venta.

Paso 3: Crea la factura 

En el lado derecho del Punto de Venta, el nombre del cliente aparecerá completado automáticamente, y el carrito incluirá automáticamente el/los servicio(s) reservado(s), según los detalles de la cita. También puedes añadir artículos adicionales desde las categorías disponibles en el lado izquierdo: servicios, productos, paquetes, consumibles y vales de regalo.

No puedes añadir pagos a cuenta en facturas que contengan otros artículos. Para añadir dinero a una cuenta, crea una factura independiente que incluya únicamente el pago a cuenta.

Puedes modificar el precio, la cantidad, los complementos, el empleado asignado, los descuentos o las tasas de impuestos de cada artículo haciendo clic en él y ajustando los detalles según sea necesario. Los complementos se seleccionan desde el menú desplegable "Añadir complementos" y se agregan al artículo en lugar de aparecer como una línea aparte en el carrito.


Una vez que hayas añadido todos los artículos al carrito, haz clic en "Continuar" para pasar al siguiente paso.

Paso 4: Elige el método de pago

En esta etapa, selecciona el método de pago y especifica el importe que el cliente pagará con ese método.

Si se cubre el importe total, haz clic en "Confirmar pago" para finalizar la transacción.

Si la factura se pagará más adelante, haz clic en "Guardar sin pagar" para completar el proceso. Si el cliente ha pagado parte de la factura, haz clic en "Guardar pago parcial" para guardar la factura como parcialmente pagada.

Paso 5: Checkout completado

En la pantalla de Checkout completado, verás los detalles de la transacción y el estado de la factura.

También puedes ver la factura en la pestaña Financials dentro de la ficha del cliente.

Siguiendo estos pasos, podrás generar una factura para una cita desde el calendario. 

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Además, para ayudarte a utilizar y comprender por completo tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje completa que puede proporcionarte las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.