Cómo generar una factura con pago parcial

En esta guía, aprenderás a crear una factura en Pabau que refleje un pago parcial para que puedas hacer seguimiento con precisión de lo que se ha pagado y lo que aún se debe.

En Pabau, puedes generar fácilmente facturas con pago parcial para reflejar cuotas o pagos divididos. Ya sea que un cliente pague parte del total por adelantado o vaya liquidando el saldo con el tiempo, Pabau te ayuda a mantener todo preciso y organizado.

Hay dos formas principales de generar una factura con pago parcial:

1. Desde el Calendario (facturación basada en citas)

Si el pago parcial está vinculado a una cita específica, puedes generar la factura directamente desde el calendario. 

2. Desde el Punto de Venta (POS)

Si estás vendiendo un servicio, producto o paquete fuera de una cita, puedes crear la factura desde la pantalla del POS. Añade los artículos al carrito como de costumbre y luego procede al pago, ingresando el importe parcial pagado por el cliente.

Cómo generar una factura con pago parcial desde el Calendario

Paso 1: Ve al Calendario

Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Luego, ve al Calendario desde el menú lateral izquierdo para ver tus citas programadas.

Paso 2: Selecciona la cita

A continuación, localiza la cita para la que deseas generar una factura y haz clic en ella para ver las acciones disponibles.

Paso 3: Procede al pago

Para continuar con el pago, haz clic en el botón "Checkout".

El nombre del cliente y los servicios vinculados a la cita aparecerán automáticamente en el lado derecho.

Si no deseas añadir nada más a la factura, haz clic en el botón Continuar en la esquina inferior derecha.

Paso 4: Selecciona el método de pago

En esta etapa, se mostrarán todos los métodos de pago disponibles. Selecciona el método de pago preferido del cliente para continuar.

Una vez que selecciones un método de pago, aparecerá una ventana emergente que te permitirá introducir el importe que el cliente desea pagar.

• Por defecto, se seleccionará el importe total de la factura a menos que lo ajustes antes de hacer clic en Cobrar.
• Puedes elegir entre los importes predefinidos o introducir un valor personalizado en el campo Importe.

Una vez que hayas ajustado el importe, haz clic en el botón Cobrar para continuar.

Paso 5: Guarda como pago parcial

Después de seleccionar el importe que pagará el cliente, los detalles del lado derecho se actualizarán automáticamente, y el botón de la esquina inferior derecha cambiará a Guardar como pago parcial. Haz clic en este botón para finalizar la transacción.

Paso 6: Ve a la ficha del cliente 

Para ver la factura con pago parcial, ve a la ficha del cliente y cambia a la pestaña Financiero. En la subpestaña Facturas, verás la factura más reciente marcada como Pago pendiente.

    Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente una factura con pago parcial desde el Calendario.

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Cómo generar una factura con pago parcial desde el Punto de Venta (POS)

Paso 1: Ve al botón Crear

Ve al botón Crear ubicado en la parte superior de la pantalla, junto a la barra de búsqueda. Se mostrarán 4 opciones disponibles. Haz clic en Venta para acceder al Punto de Venta (POS).

Paso 2: Selecciona el cliente 

Una vez que abras el Punto de Venta, comienza seleccionando un cliente en la esquina superior derecha de la pantalla escribiendo su nombre en la barra de búsqueda.

Paso 4: Selecciona el servicio/producto

A continuación, elige el servicio, producto o cualquier otro artículo que el cliente desee comprar. Estas opciones están agrupadas en el lado izquierdo de la pantalla.

Por ejemplo, si estás seleccionando un servicio, haz clic en Servicios para ver todas las categorías de servicios. Selecciona una categoría para ver todos los servicios incluidos en ella. Una vez que elijas un servicio, aparecerá en el lado derecho, en el carrito.

Aquí también verás el desglose completo, incluyendo el precio, cualquier impuesto aplicable, tarifas de servicio y el importe total a pagar. 

Paso 5: Procede al pago

Una vez que hayas añadido todos los artículos necesarios al carrito, haz clic en el botón Continuar ubicado en la esquina inferior derecha para pasar al paso de pago.

Paso 6: Selecciona el método de pago 

Ahora verás una lista de todos los métodos de pago disponibles. Haz clic en el que el cliente desee usar para completar la compra.

Una vez que selecciones un método de pago, aparecerá una ventana emergente que te permitirá introducir el importe que el cliente desea pagar.

• Por defecto, se seleccionará el importe total de la factura a menos que lo ajustes antes de hacer clic en Cobrar.
• Puedes elegir entre los importes predefinidos o introducir un valor personalizado en el campo Importe.

Una vez que hayas ajustado el importe, haz clic en el botón Cobrar para continuar.

Paso 6: Guarda como pago parcial

Después de seleccionar el importe que pagará el cliente, los detalles del lado derecho se actualizarán automáticamente, y el botón de la esquina inferior derecha cambiará a Guardar como pago parcial. Haz clic en este botón para finalizar la transacción.

Paso 7: Ve a la ficha del cliente

Para ver la factura con pago parcial, ve a la ficha del cliente y cambia a la pestaña Financiero. En la subpestaña Facturas, verás la factura más reciente marcada como Pago pendiente.

Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente una factura con pago parcial desde el Punto de Venta (POS).

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