Cómo procesar pagos con el método de autopago

En este artículo veremos cómo procesar pagos en el Punto de Venta (POS) usando el autopago como método de pago.

El método de pago Autopago genera una factura pendiente en cuanto lo seleccionas, dándote la opción de enviarla al instante por correo electrónico al cliente. Este método ofrece una forma rápida y eficiente de emitir facturas, a la vez que brinda a tus clientes la comodidad de pagar cuando prefieran.

  Paso 1: Accede al Punto de Venta (POS)  

Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, luego haz clic en el botón "Crear" en la parte superior de la pantalla y selecciona "Venta" en el menú desplegable para abrir el Punto de Venta.

Como alternativa, si el perfil del cliente ya está abierto, puedes hacer clic en el signo más de la esquina inferior derecha y elegir "Venta" para abrir el Punto de Venta con el nombre del cliente ya rellenado.

Paso 2: Selecciona el cliente

Una vez en el Punto de Venta, usa la barra de búsqueda en la esquina superior derecha para encontrar el cliente para el que estás procesando el pago. Si abres el Punto de Venta directamente desde la ficha del cliente, puedes saltarte este paso, ya que la información del cliente ya estará rellenada.

Paso 3: Añade servicios y productos a la factura

Después de seleccionar el cliente, elige los servicios y/o productos y paquetes que deben añadirse a la factura. Si estás creando la factura para una cita a través del calendario, cualquier servicio o producto rellenado previamente se puede modificar según sea necesario.

Una vez que hayas añadido todos los elementos a la factura, haz clic en "Continuar" en la esquina inferior derecha para continuar.

NOTA: Pabau requiere integración con Stripe para procesar pagos.

Si has actualizado recientemente de Pabau Classic a Pabau 2, vuelve a conectar tu integración con Stripe siguiendo los pasos indicados en este artículo. Esta actualización es necesaria porque Pabau 2 cuenta con un nuevo método de conexión con Stripe.

Al reconectar te asegurarás de que todas las funciones del terminal Pabau Pay funcionen correctamente y también desbloquearás 12 opciones adicionales de procesamiento de pagos.

Paso 4: Elige el método de autopago

Entre los métodos de pago disponibles, haz clic en "Autopago". Esta acción marcará automáticamente la factura como pendiente de pago y te redirigirá a la pantalla de finalización de compra, donde aparecerá una ventana emergente llamada "Enviar enlace de pago por correo".

Después de seleccionar Autopago, aparece una ventana emergente de confirmación. Confirma que la factura se guardará como Pendiente de pago para el cliente por el importe pendiente, y que luego se te ofrecerá la opción de enviar un enlace de pago. Haz clic en Guardar factura y enviar enlace de pago para continuar.

En la siguiente ventana emergente, verás el correo electrónico y el número de teléfono del cliente. Elige si deseas enviar el enlace de pago mediante Enviar correo electrónico, Enviar SMS, o ambos, y luego haz clic en Enviar factura. 

 NOTA: La factura aparece en la lista de facturas en cuanto se guarda. Si cancelas la ventana emergente del enlace de pago después, la factura no se elimina; tendrás que anularla manualmente. 

Si deseas configurar la plantilla de correo electrónico que reciben los clientes, puedes hacer clic en la opción "Configurar plantilla", que te llevará a la configuración de notificaciones al cliente.

Paso 5: Proceso de pago del cliente

El cliente recibirá un correo electrónico con un enlace que lo redirigirá al portal del cliente.

Una vez allí, puede hacer clic en "Ver factura" para acceder a los detalles de su factura. El cliente puede entonces seleccionar "Pagar con tarjeta", elegir pagar el importe total o un importe personalizado, e introducir sus datos de pago.

Después de completar el pago correctamente, el cliente verá una confirmación en la pantalla.

Una vez que la factura se haya pagado, puedes ver el estado del pago en la ficha del cliente, en la pestaña ''Finanzas''.

Ya has procesado con éxito un pago usando el método de autopago. Siguiendo estos pasos, puedes ofrecer fácilmente flexibilidad a tus clientes manteniendo tu facturación eficiente y organizada.

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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.