En este artículo aprenderás a previsualizar la factura de un cliente directamente desde su perfil en Pabau, sin necesidad de descargarla ni imprimirla.
Esto es útil cuando quieres comprobar rápidamente los detalles de pago, los servicios o los totales de la factura de cualquier cita.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Una vez que hayas iniciado sesión, usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para encontrar y abrir el perfil del cliente cuya factura quieres previsualizar.
Paso 2: Accede a la pestaña de Finanzas
Desde la página de Resumen del cliente, haz clic en la sección "Finanzas" en el panel izquierdo.
Esto abrirá un desglose de las facturas, pagos, presupuestos y más del cliente.
Paso 3: Previsualiza una factura
En la pestaña Facturas, verás una lista de todas las facturas vinculadas al cliente. Para previsualizar una, localiza el menú de tres puntos en el extremo derecho de la fila de la factura y haz clic en "Vista previa."
La factura se abrirá de inmediato en una vista emergente.
Desde este mismo menú, también puedes imprimir, compartir, anular o adjuntar la factura a un correo electrónico si es necesario.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.