Las carpetas te permiten organizar los informes que más usas en tu propia estructura dentro de la nueva experiencia de informes de Pabau, por ejemplo, una carpeta de "Cierre de mes" para tus informes financieros o una carpeta por ubicación.
En este artículo te mostraremos cómo crear, renombrar y eliminar carpetas, cómo funcionan las subcarpetas, cómo explorar el contenido de una carpeta y cómo se colocan los informes dentro de las carpetas.
Paso 1: Abre el nuevo catálogo de informes
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú lateral izquierdo, ve a Analytics y haz clic en el botón "Informes". En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en Probar ahora.
Paso 2: Crea una carpeta
En el menú lateral izquierdo del nuevo catálogo de informes, busca la sección "Carpetas" y haz clic en el botón "Crear carpeta". En la ventana "Nueva carpeta", introduce un nombre y haz clic en Guardar. La carpeta aparece de inmediato en el menú lateral.
Paso 3: Crea una subcarpeta
Cada fila de carpeta en el menú lateral tiene un menú de tres puntos. Haz clic en él y elige "Nueva subcarpeta", luego nombra la subcarpeta y haz clic en Guardar. También puedes crear una desde dentro de la propia carpeta usando el botón "Nueva subcarpeta" en la vista de la carpeta.
Las carpetas que contienen subcarpetas muestran una flecha para expandir y un contador de las subcarpetas que contienen; haz clic en la flecha para expandir o contraer la rama.
NOTA: Las subcarpetas tienen un solo nivel de profundidad: puedes crear subcarpetas dentro de una carpeta principal, pero no dentro de otra subcarpeta.
Paso 4: Renombra una carpeta
Haz clic en el menú de tres puntos de la carpeta y elige "Renombrar". Actualiza el nombre en la ventana "Renombrar carpeta" y haz clic en Guardar.
Paso 5: Elimina una carpeta
Haz clic en el menú de tres puntos de la carpeta y elige "Eliminar". Una ventana de confirmación pregunta "¿Estás seguro de que quieres eliminar esta carpeta?"; si la carpeta contiene subcarpetas, también advierte: "Esta acción eliminará todas las subcarpetas de esta carpeta." Haz clic en Sí para confirmar o en No para cancelar.
IMPORTANTE: Al eliminar una carpeta se elimina la carpeta junto con todas sus subcarpetas. Los informes en sí no se eliminan; siguen disponibles en el catálogo de informes.
Paso 6: Explora una carpeta
Haz clic en el nombre de una carpeta en el menú lateral para abrir la vista de la carpeta. Aquí encontrarás:
- Un botón Atrás y una ruta de navegación (Carpetas / carpeta principal / carpeta actual) para una navegación rápida.
- Un botón "Nueva subcarpeta" (en las carpetas de nivel superior).
- Una cuadrícula de Subcarpetas: cada tarjeta muestra el nombre de la subcarpeta y cuántos informes contiene; haz clic en una tarjeta para abrirla.
- La lista de informes de la carpeta, donde cada informe conserva su estrella de favorito. Haz clic en un informe para abrirlo.
Una carpeta vacía muestra el mensaje "Aún no hay informes en esta carpeta; añade algunos desde una tarjeta de informe."
Paso 7: Añade informes a una carpeta
- Informes personalizados: cuando creas o editas un informe personalizado, el encabezado del creador incluye un menú desplegable de carpeta (configurado en "Sin carpeta" por defecto); elige una carpeta ahí y el informe se archivará en ella al guardar. Consulta Cómo crear un informe personalizado desde cero.
- Mover y quitar: desde la pestaña Carpetas de la lista de informes, cada informe dentro de una carpeta tiene un menú de tres puntos con las opciones "Mover a otra carpeta" (abre una ventana "Mover informe a otra carpeta" donde eliges la carpeta de destino) y "Quitar de la carpeta".
NOTA: Necesitarás el permiso "Can access reports page" para abrir el catálogo de informes y trabajar con carpetas.
Siguiendo estos pasos, puedes mantener tu catálogo de informes ordenado y poner los informes que cada equipo necesita a un clic de distancia. Para encontrar informes individuales aún más rápido, también puedes marcarlos como favoritos; consulta Cómo marcar un informe como favorito, y haz seguimiento de tus descargas de informes en la página de Exportaciones.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones en profundidad, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.