Este artículo trata sobre cómo mover archivos a una carpeta en la ficha de cliente.
Este artículo trata sobre la nueva ficha de cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha de cliente tiene un aspecto diferente, consulta la guía Cómo mover un documento a una carpeta (Clásica).
Paso 1: Ve a la ficha de cliente
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau, luego usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para encontrar al cliente: escribe al menos tres letras de su nombre y Pabau filtrará los resultados a medida que escribes.
Paso 2: Abre la sección de Documentos
Haz clic en la pestaña "EMR" (llamada "Chart" para negocios de EE. UU.), luego haz clic en la tarjeta "Documentos".
Paso 3: Mueve un documento a una carpeta
Localiza el documento que quieres mover y haz clic en el menú de tres puntos en el extremo derecho de su fila, luego selecciona "Mover a".
Aparece una ventana "Mover a carpeta" que muestra tus carpetas existentes. Haz clic en una carpeta para mover el documento a ella. Para crear una carpeta nueva y mover el documento allí en un solo paso, escribe un nombre en el campo "Nueva carpeta" y haz clic en "Crear y mover".
El documento se mueve de inmediato y aparece una confirmación.
Para mover varios documentos a la vez, marca la casilla junto a cada uno y luego haz clic en "Mover a carpeta" en la barra de acciones que aparece en la parte inferior de la pantalla. Para sacar un documento de una carpeta, ábrela, selecciona "Mover a" y elige "Documentos (raíz)".
Siguiendo estos pasos, puedes organizar fácilmente los documentos en carpetas.
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