En este artículo, te mostraremos cómo fusionar leads duplicados en tu sistema Pabau.
Los registros de leads duplicados pueden surgir fácilmente, por ejemplo, cuando alguien rellena varios formularios, o si sus datos se introducen manualmente por diferentes miembros del equipo. Fusionar leads te ayuda a mantener tu pipeline organizado combinando todos los datos en un único perfil limpio.
Este es un proceso similar a fusionar clientes, pero se realiza desde la pestaña de Leads en su lugar.
Paso 1: Ve a la pestaña de Leads
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau y accediendo a la sección de Leads desde el menú principal en el lado izquierdo.
Aquí es donde puedes ver todos los leads que hay actualmente en tu sistema.
Paso 2: Accede a la función de fusionar leads
En la esquina superior derecha de la pantalla de Leads, junto a la barra de búsqueda, haz clic en el menú de tres puntos (⋯).
En el desplegable, selecciona "Fusionar leads".
Esto te llevará a la pantalla de Gestionar duplicados, filtrada específicamente para leads.
Paso 3: Revisa los duplicados sugeridos
Una vez en la vista de Gestionar duplicados, haz clic en la pestaña "Leads" en la parte superior (junto a Clientes).
Verás pares de posibles leads duplicados listados uno junto al otro.
Usa el botón Revisar para abrir una comparación detallada de los dos leads.
Paso 4: Elige los datos correctos y fusiona
Al revisar los dos registros, comprueba qué datos quieres conservar, como el correo electrónico, el número de teléfono y las notas.
Cuando tengas la certeza de que se refieren a la misma persona, haz clic en Fusionar para combinarlos en un único registro limpio.
Si no son la misma persona, haz clic en Rechazar para ignorar la sugerencia y mantener ambos leads.
Paso 5: Fusión manual
Si el sistema no detectó automáticamente los duplicados que quieres fusionar, también puedes hacer clic en Fusión manual en la parte superior derecha de la pantalla.
Busca por nombre o correo electrónico, selecciona los leads que quieres fusionar y sigue los mismos pasos de confirmación.
Fusionar leads es una acción permanente, así que tómate siempre un momento para comprobarlo todo antes de confirmar. Esta función solo está disponible para usuarios con los permisos adecuados, y es importante tener en cuenta que este proceso se aplica únicamente a los registros de leads, no a los perfiles completos de clientes.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones en profundidad, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.