En este artículo, te mostraremos cómo añadir y gestionar relaciones en Pabau Connect.
La sección de Relaciones en Pabau Connect permite a los clientes añadir y gestionar contactos clave, como familiares, contactos de emergencia o parientes más cercanos, directamente desde su perfil. Esto ayuda a las clínicas a mantener registros precisos y vincular los contactos correctos cuando sea necesario para facturación, comunicación o tareas administrativas.
Paso 1: Accede al Portal del Cliente
Para acceder al portal del cliente, haz clic en el botón ''Iniciar sesión'' en la esquina superior derecha de tu portal de reservas online.
Si ya tienes una cuenta, puedes iniciar sesión con tus datos de acceso. Si eres nuevo, puedes hacer clic en ''Registrarse'' para crear una nueva cuenta.
Paso 2: Ve al Avatar
En el portal del cliente, haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha para acceder a las funciones disponibles. Luego, haz clic en la pestaña ''Datos personales'' para acceder a tus relaciones.
Paso 3: Accede a Relaciones
Una vez que abras la pestaña ''Datos personales'', la sección de Relaciones aparece en el lado izquierdo de tu perfil. Aquí puedes ver todas las relaciones vinculadas a tu cuenta o añadir nuevas.
Paso 4: Añade una relación
Para añadir un nuevo contacto, haz clic en + Añadir relación y elige el tipo de contacto: Familiar, Contacto de emergencia o Pariente más cercano. Luego, introduce la información requerida para cada tipo.
Para un Familiar, indica su nombre, correo electrónico, número de móvil y selecciona el tipo de relación, como Padre, Madre, Hermano, Hermana, Marido o Esposa. También puedes configurar opciones adicionales para gestionar su rol:
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Pagador: Esta persona recibirá las facturas de pago propio, incluidas las facturas de exceso, y cualquier recibo en nombre del paciente. Para usar esta opción, debes proporcionar un correo electrónico o una dirección postal.
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Destinatario: Esta persona será la destinataria de cartas u otra correspondencia. Se requiere un correo electrónico o una dirección postal.
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Restringir el uso compartido: Selecciona esta opción si el familiar no debe tener acceso al registro de cliente del paciente.
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Acceso al portal: Permite que el familiar inicie sesión en Pabau Connect y vea el registro de cliente del paciente.
Para un Contacto de emergencia, indica su nombre, correo electrónico y número de móvil. Este contacto será notificado en caso de emergencias, pero no tendrá acceso a los registros del paciente a menos que se le conceda acceso al portal.
Para un Pariente más cercano, introduce su nombre, correo electrónico y número de móvil. Este contacto se utiliza normalmente para fines legales o administrativos y no recibe automáticamente acceso al portal.
NOTA: El nuevo contacto se añade al perfil de cliente del paciente en Pabau, lo que permite al personal de la clínica ver y gestionar la información como parte del registro del paciente.
Paso 5: Edita o elimina una relación
Para actualizar o eliminar un contacto, haz clic en los tres puntos junto a la relación. Selecciona Editar para modificar los datos del contacto y haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
Selecciona Eliminar para borrar el contacto del perfil. Todas las actualizaciones se reflejan de inmediato en el registro de cliente del paciente y son accesibles para el personal de la clínica.
Siguiendo estos pasos, podrás gestionar de manera eficiente las relaciones en el portal del cliente, manteniendo la información de contacto precisa y actualizada para todos en el sistema de la clínica.
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