En este artículo, veremos cómo puedes gestionar las membresías vendidas a los clientes a través de sus fichas de cliente.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Busca el nombre del cliente en la barra de búsqueda para acceder a la ficha del cliente. Cambia a la pestaña "Membresías" para ver todas las membresías activas y caducadas.
Paso 2: Revisar la membresía
Al hacer clic en el icono de los tres puntos junto al nombre de la membresía, podrás pausar y cancelar membresías. Un cliente solo puede tener 1 membresía activa a la vez.
El ID de membresía único para cada membresía se muestra en la parte superior, lo que facilita hacer seguimiento y referenciar membresías específicas.
Cada membresía tendrá uno de los siguientes estados:
- Verde: La membresía está activa y los pagos se procesan automáticamente.
- Azul: La membresía está pausada manualmente, o la fecha actual aún no ha llegado a la fecha de activación.
- Rojo: La membresía se ha cancelado o ha caducado tras alcanzar el tiempo máximo permitido. No se renovará y los clientes ya no podrán usarla. Se moverá a la pestaña "Canceladas".
- Gris: La membresía se ha cancelado a partir de una fecha específica o está programada para caducar en una fecha específica. El cliente puede seguir disfrutando de las ventajas de la membresía hasta que la cancelación entre en vigor.
Paso 3: Acciones de la membresía
Una vez que abras la membresía, verás un ID de membresía único que te ayuda a hacer seguimiento de la actividad de esa membresía en concreto.
Al hacer clic en el icono de los tres puntos junto a una membresía, puedes realizar las siguientes acciones:
- Mejorar/Reducir plan: Cambia al cliente a un plan de membresía diferente. Selecciona la nueva membresía a la que quieres mover al cliente, y el sistema actualizará su plan en consecuencia.
-
Ver uso: Revisa cómo se ha utilizado la membresía. Pasa el cursor sobre el círculo verde con una marca de verificación para ver cuándo se utilizó un servicio incluido en la membresía.
Si la membresía está cancelada, los círculos se pondrán en rojo durante el período en que la membresía debía estar activa.
Utiliza el selector de fecha y mes para navegar a días o meses específicos y ver la actividad durante ese período. -
Registro de eventos: Abre un menú lateral que muestra información detallada, organizada en las siguientes secciones:
Cliente: Muestra el nombre y el correo electrónico del cliente al que pertenece la membresía.
Facturas: Enumera todas las facturas procesadas para la membresía.
Eventos: Incluye todas las actividades relacionadas con la membresía, como facturas en borrador, intentos de pago exitosos o fallidos, y más. - Añadir ventaja: Añade una ventaja adicional a la membresía existente del cliente. Puedes elegir entre un servicio, descuento, créditos u otro beneficio, lo que te permite personalizar la membresía para clientes individuales sin cambiar el plan original.
-
Pausar: Pausa la membresía. Puedes elegir entre dos opciones:
- Indefinida: La membresía permanece pausada hasta que se reactive manualmente.
- Hasta una fecha personalizada: La membresía se pausa hasta la fecha especificada.
Una vez que una membresía está pausada:
El método de pago "Membresía" no aparecerá en el Punto de Venta y no estará disponible el pago mediante la membresía.
Las ventajas de descuento incluidas en la membresía pausada no se aplicarán automáticamente en el Punto de Venta.
Durante este tiempo, no se cobrará al cliente por la membresía. -
Cancelar: Cancela la membresía. Al seleccionar "Cancelar", elige una de las siguientes opciones en la ventana emergente:
- Inmediatamente: La membresía se cancela de inmediato y se mueve a la pestaña Caducadas en la ficha del cliente. El cliente ya no podrá utilizar los beneficios de la membresía.
- Al final del período de facturación actual: La membresía se cancela el día antes de que comience el siguiente ciclo de facturación. A partir de esa fecha, el cliente ya no tendrá acceso a los beneficios de la membresía.
Siguiendo estos pasos, puedes hacer seguimiento fácilmente de las membresías activas y caducadas, pausarlas o cancelarlas, y asegurarte de que los clientes aprovechen al máximo sus planes.
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