Este artículo explica cómo puede hacer seguimiento y actualizar sus oportunidades en la aplicación Pabau GO para iOS.
La función de Leads en Pabau te ayuda a gestionar prospectos capturando su información, siguiendo su progreso a través de embudos personalizables y fidelizándolos con comunicaciones automatizadas. Anteriormente disponible solo en la versión de escritorio, esta función ahora también está disponible en la app de Pabau GO para iOS.
NOTA: Para saber más sobre los Leads en Pabau, consulta este artículo.
Paso 1: Ve al menú
Una vez que abras la app de Pabau GO en tu dispositivo iOS, toca el icono 'Menú'. Esto mostrará la pestaña 'Leads' junto con todas las demás opciones.
Paso 2: revisar las oportunidades
En la página de 'Leads' , se listarán todos tus leads. Cambia a la vista Kanban y toca la opción "Todos" para ver todos los embudos existentes.
Justo al lado del nombre de la etapa del embudo tienes el botón "Opciones". Al hacer clic en este icono, puedes filtrar tus leads por leads ganados y perdidos, propietario, origen, rango de fechas y valor del acuerdo.
En la parte superior de la página, tienes la opción de usar la barra de búsqueda para buscar leads específicos.
Justo debajo, encontrarás filtros de estado del lead como Abierto, Contactado, Ganado o Perdido. Al tocar cualquier estado, la lista se filtrará para mostrar solo los leads con ese estado, por ejemplo, solo los leads Abiertos.
Paso 3: editar la oportunidad
Para editar un lead, simplemente toca su nombre para abrir su Ficha de lead, donde verás todos sus datos, como nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado del lead, origen del lead y más.
En la app, puedes actualizar la etapa del lead en la parte superior de su perfil tocando el nombre de la etapa.
En la app, también puedes convertir un lead en cliente. Cuando seleccionas el estado 'Marcar como ganado' — el sistema creará automáticamente una ficha de cliente para él.
Paso 4: desactivar la oportunidad
Para desactivar un lead, ve a la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic en el menú de tres puntos. Esto mostrará la opción "Desactivar" .
Siguiendo estos pasos, podrás editar y gestionar tus leads en la app de Pabau GO para iOS.
📱Ten en cuenta: La última versión de Pabau GO requiere iOS 17 / iPadOS 17 o posterior. Los dispositivos que no puedan actualizarse a iOS 17 / iPadOS 17 no podrán ejecutarla.
Descarga Pabau GO en tu iPhone o iPad desde la App Store.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales de video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.