En este artículo, te mostraremos cómo ver, añadir y gestionar pólizas de seguro desde la ficha del cliente.
Esta función forma parte de la nueva versión de la ficha de cliente y actualmente solo está disponible para usuarios seleccionados, a partir de agosto de 2026. Próximamente se lanzará a todas las cuentas.
Paso 1: Accede a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau, luego navega a la ficha del cliente que quieras actualizar usando la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
Paso 2: Ve a la pestaña de Seguro
En el panel del lado izquierdo de la ficha del cliente, haz clic en la pestaña Seguro, junto a Personal y Relaciones.
NOTA: Si no ves la pestaña Seguro, la función Facturación de seguros está desactivada para tu cuenta. Un administrador puede activarla en Configuración > Datos de la empresa > Funciones.
Paso 3: Consulta las pólizas de seguro
Todas las aseguradoras vinculadas al cliente aparecen en Pólizas de seguro, mostrando el nombre de la aseguradora, dirección, número de socio, teléfono y correo electrónico cuando estén disponibles. La aseguradora establecida como pagador predeterminado del cliente muestra una etiqueta de Pagador predeterminado, y puedes hacer clic en un número de socio para copiarlo o editarlo.
Paso 4: Añade una nueva póliza
Haz clic en Nueva póliza al final de la lista.
En la ventana Añadir aseguradora, selecciona una aseguradora existente en "Tu aseguradora" — aparecerá una marca de verificación en la tarjeta seleccionada — luego haz clic en Guardar. Si la aseguradora que necesitas no aparece en la lista, haz clic en + Añadir aseguradora en la esquina inferior izquierda para crear una nueva.
Si estás añadiendo una nueva aseguradora, completa los siguientes datos y luego haz clic en Guardar:
- Nombre - El nombre de la aseguradora (obligatorio).
- N.º de proveedor - El número de referencia de la aseguradora.
- Teléfono / Fax / Correo electrónico / Sitio web - Los datos de contacto de la aseguradora.
- Calle / Ciudad / Provincia / Código postal / País - La dirección de la aseguradora.
Una vez vinculada la aseguradora, se abrirá la ventana Nueva póliza de seguro. Introduce el ID de socio del cliente — el número de socio impreso en su tarjeta del seguro — y luego haz clic en Crear. Para registrar más detalles de la póliza, como el tipo de póliza, el estado, las fechas y escaneos de la tarjeta del seguro, haz clic en Más opciones antes de guardar.
NOTA: Para saber más sobre cómo vincular una póliza de seguro a un cliente, consulta este artículo.
Paso 5: Gestiona una póliza existente
Haz clic en el menú de tres puntos de una tarjeta de póliza para:
- Establecer como pagador predeterminado - Se facturará primero a esta aseguradora de forma predeterminada en las nuevas facturas de este cliente. Una vez establecido, el mismo menú mostrará Quitar como pagador predeterminado.
- Ajustes de uso compartido - Elige si la información del cliente se comparte con esta aseguradora (Compartir) o se mantiene privada (Restringir).
- Eliminar aseguradora - Desvincula la aseguradora del cliente. Los números de socio y los casos vinculados a la aseguradora se mantienen guardados.
NOTA: La pestaña de Seguro también incluye una sección de Detalles del caso, donde puedes hacer seguimiento de los casos de seguro, incluyendo códigos de autorización, sesiones, citas vinculadas y archivos adjuntos. Haz clic en Añadir caso para crear uno.
Siguiendo los pasos anteriores, puedes ver, añadir y gestionar las pólizas de seguro de un cliente directamente desde su ficha de cliente, manteniendo todos los datos de su cobertura en un solo lugar.
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