Los puntos de fidelidad recompensan a los clientes por las cosas que quieres que sigan haciendo: reservar tratamientos, comprar productos, recomendar a amigos. La mayoría de los puntos se otorgan automáticamente mediante tus campañas de fidelización, pero también puedes añadir, ajustar o anular puntos manualmente desde la ficha del cliente.
Este artículo trata sobre la gestión de puntos para un cliente individual. Para configurar las campañas que otorgan puntos automáticamente, consulta este artículo.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Luego usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escribe al menos tres letras del nombre del cliente; Pabau filtra los resultados mientras escribes.
Haz clic en el cliente para abrir su ficha.
Paso 2: Abre Financiero → Fidelidad
En las pestañas de la parte superior de la ficha, haz clic en Financiero y luego en la subpestaña Fidelidad.
El contador junto a Fidelidad te indica cuántas entradas tiene el cliente.
Paso 3: Qué muestra el registro
Aquí se enumeran todos los movimientos de puntos del cliente, empezando por los más recientes:
- Fecha: el número de factura del que provienen los puntos, con la fecha debajo. Las entradas que añadiste manualmente muestran Manual en lugar de un número de factura.
- Descripción: por qué se otorgaron los puntos (por ejemplo, Puntos por comprar un servicio), o Manual para las entradas añadidas desde esta pantalla.
- Puntos: cuántos puntos vale la entrada. Los puntos añadidos aparecen en verde con un +; los puntos eliminados aparecen en rojo con un −.
En la parte inferior derecha verás dos totales:
- Total de puntos: el saldo actual de puntos del cliente.
- Importe total: el valor en dinero de ese saldo, según el valor del punto establecido para tu clínica.
Paso 4: Añadir puntos manualmente
Útil para gestos de buena voluntad, corregir un premio no otorgado o realizar una promoción que tus campañas no cubran.
- Haz clic en + Añadir puntos en la parte superior derecha.
- Se abre el panel Añadir/Editar puntos de fidelidad con el cliente ya rellenado.
- Introduce el número de puntos en Puntos ganados. El Valor de los puntos se rellena automáticamente; es el valor en efectivo de esos puntos y no se puede editar aquí.
- Añade una Descripción para que tu equipo sepa más adelante por qué se otorgaron los puntos.
- Haz clic en Añadir puntos.
La entrada aparece en la parte superior del registro como Manual, y los totales se actualizan de inmediato.
Paso 5: Editar una entrada existente
- Haz clic en el menú ⋮ a la derecha de la entrada.
- Elige Editar.
- Se abre el mismo panel con los valores actuales rellenados. Cambia los puntos o la descripción.
- Haz clic en Guardar cambios.
Paso 6: Anular una entrada
Anular resta los puntos del saldo del cliente; úsalo cuando se hayan otorgado puntos por error.
- Haz clic en el menú ⋮ de la entrada y elige Anular.
- Aparece una confirmación que indica exactamente cuántos puntos se restarán del saldo.
- Haz clic en Anular entrada.
El saldo y el importe total se actualizan de inmediato.
Es bueno saberlo
- Los puntos otorgados automáticamente por una campaña de fidelización están vinculados a la factura que los generó. Si anulas esa factura, los puntos también se eliminan.
- Fidelidad también aparece como método de pago al finalizar la compra, para que los clientes puedan usar su saldo en una venta.
- Añadir, editar y anular puntos aquí solo afecta a este cliente en concreto; no cambia las reglas de tu campaña.
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