En esta guía, aprenderás a vincular una compañía de seguros (tercero) con un cliente en Pabau
Este artículo trata sobre la nueva tarjeta de cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu tarjeta de cliente se ve diferente, consulta en su lugar la guía Cómo vincular un seguro con un cliente (Clásica).
Vincular una compañía de seguros con un cliente garantiza que se aplique la lista de precios y la información de facturación correctas cuando el cliente esté cubierto por un seguro.
Paso 1: Accede a la tarjeta de cliente
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau, luego navega hasta la tarjeta de cliente del cliente que quieres actualizar usando la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
En el panel del lado izquierdo de la tarjeta de cliente, haz clic en la pestaña Seguro para acceder y gestionar los datos del seguro del cliente.
NOTA: Si no ves la pestaña Seguro, la función Facturación de seguros está desactivada en tu cuenta. Un administrador puede activarla en Configuración > Datos de la empresa > Funciones.
Paso 2: Añade una nueva póliza
Haz clic en Nueva póliza en la parte inferior de la lista de pólizas de seguro. Esto abrirá una ventana donde podrás vincular una compañía de seguros con el cliente.
Paso 3: Selecciona la compañía de seguros
La ventana Añadir proveedor de seguros muestra las compañías de seguros ya añadidas a tu sistema.
- Haz clic en el proveedor de seguros que quieras asignar; aparecerá una marca en la tarjeta seleccionada.
- Si el proveedor que necesitas no aparece en la lista, haz clic en + Añadir proveedor de seguros para crear uno nuevo.
- Una vez hecha tu selección, haz clic en Guardar para confirmar y vincular el proveedor con el cliente.
Una vez que guardes, se abrirá la ventana Nueva póliza de seguro. Introduce el ID de miembro del cliente —el número de socio impreso en su tarjeta de seguro— y luego haz clic en Crear para finalizar. Para registrar más detalles de la póliza, como el tipo de póliza, el estado y las fechas, haz clic en Más opciones antes de guardar.
Paso 4: Confirmación
La compañía de seguros ahora aparecerá en la pestaña de Seguro del cliente y se utilizará durante la facturación cuando corresponda.
Siguiendo estos pasos, podrás vincular con éxito a los clientes con su compañía de seguros.
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