En este artículo, te explicaremos cómo localizar pagos de depósito no vinculados en Pabau y vincularlos correctamente, para que se apliquen como Dinero en cuenta y estén disponibles para usarse en futuras facturas.
Paso 1: Ve a la página de Pagos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y haz clic en Dinero en el menú lateral izquierdo. En las subpestañas, selecciona Pagos. Esta página muestra todos los pagos registrados en tu cuenta de Pabau.
Paso 2: Localiza el pago de depósito
Usa la barra de búsqueda en la esquina superior derecha de la página de Pagos para buscar pagos de depósito. Estos pagos aparecen con 'ACC' al principio del número de factura.
Paso 3: Abre el pago
Haz clic en el número de factura del pago de depósito para abrir sus detalles. Podrás ver el importe del pago, la fecha y el cliente al que pertenece.
Paso 4: Vincula el pago
Dentro de los detalles del pago, ve al campo 'Cita'. Indicará 'Ninguna asignada' si no hay una cita vinculada.
Haz clic en este campo para abrir un menú desplegable y selecciona la cita correspondiente para ese cliente. Selecciona el registro correcto y confirma la vinculación.
Esta acción actualizará los detalles de la factura.
Para finalizar, ve a la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic en el botón 'Guardar cambios'.
Paso 5: Confirma que el pago se añadió como Dinero en cuenta
Una vez vinculado, el depósito se aplicará a la cuenta del cliente. Puedes verificarlo yendo a la Ficha del cliente y abriendo la pestaña Finanzas. El importe aparecerá resaltado en verde en la pestaña, indicando el saldo disponible en la cuenta del cliente.
El pago también debería aparecer en la sección Pagos, y los fondos estarán disponibles como Dinero en cuenta para usarse en futuras facturas.
También se muestra en la siguiente pantalla como Crédito de cuenta.
Paso 6: Realiza la venta
Ve al botón 'Crear' representado por un signo de más azul en la esquina inferior derecha de la pantalla. Esto mostrará muchas acciones disponibles desde la ficha del cliente. Procede a seleccionar 'Venta' para generar una factura.
Selecciona el artículo que el cliente desea comprar (por ejemplo, un vale de regalo, un paquete, un servicio, etc.).
Luego continúa con el paso Elegir método de pago. Verás la opción de pagar usando el dinero en cuenta.
Siguiendo estos pasos, puedes vincular fácilmente los pagos de depósito con las citas y usar los fondos para futuros pagos como dinero en cuenta.
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