En este artículo, te guiaremos a través de cómo vincular pagos de depósitos y vales de regalo sin vincular en el Monedero a una factura de Dinero en Cuenta, para que los fondos se apliquen correctamente a la cuenta del cliente.
Cuando un pago de depósito o vale de regalo aparece en el Monedero sin estar vinculado a una factura, es necesario vincularlo manualmente para asegurarte de que los fondos se registren correctamente en la cuenta del cliente. Los siguientes pasos te guiarán a través de cómo crear una factura de Dinero en Cuenta y vincular el pago sin vincular a esta.
Paso 1: Accede al Punto de Venta
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau. Puedes acceder al Punto de Venta de dos formas:
- Haz clic en el botón Crear en la parte superior de la pantalla, junto a la barra de búsqueda, y selecciona Venta — esta es la forma más rápida de empezar.
- Alternativamente, ve a la ficha del cliente correspondiente usando la barra de búsqueda, haz clic en el botón azul '+' (Crear) en la esquina inferior derecha de la pantalla y selecciona Venta.
Paso 2: Selecciona al cliente
Si accediste al Punto de Venta desde la navegación superior, busca y selecciona al cliente correspondiente para que la venta quede vinculada a su cuenta.
Paso 3: Añade Dinero en Cuenta como artículo
En el Punto de Venta, añade Dinero en Cuenta como artículo. Introduce el importe que coincida con el pago sin vincular que está en el Monedero.
Paso 4: Elige el método de pago
Cuando se te pida seleccionar un método de pago, elige Pago propio como tipo de pago.
Paso 5: Desactiva las comunicaciones
Antes de completar la venta, asegúrate de desactivar las comunicaciones para que el cliente no reciba una notificación o correo de confirmación innecesario por esta transacción interna.
Paso 6: Completa la venta y copia el número de factura
Completa la venta. Una vez generada la factura, copia el número de factura — lo necesitarás en el siguiente paso para vincularlo al pago sin vincular en el Monedero.
Paso 7: Ve al Monedero
Haz clic para acceder a tu Monedero en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Localiza el pago de depósito o vale de regalo sin vincular que necesita ser vinculado.
Paso 8: Vincula la factura
Dentro del registro del pago sin vincular, busca el campo Vincular factura. Pega el número de factura que copiaste en el Paso 6 en este campo y confirma.
Esto vinculará el pago sin vincular a la factura de Dinero en Cuenta, aplicando correctamente los fondos a la cuenta del cliente.
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