En este artículo le guiaremos por el proceso de integrar su cuenta de Pabau con Xero, lo que permite la sincronización automática de las facturas.
Esta integración simplifica sus flujos de trabajo financieros, garantizando registros precisos y actualizados en ambos sistemas. Esto incluye cualquier cambio realizado en dichas facturas, así como los pagos.
NOTA: para obtener ayuda con la resolución de problemas de su integración con Xero, consulte este artículo.
Paso 1: Crea una nueva aplicación de Xero
Inicie sesión en su cuenta de Xero y acceda a la sección «My Apps» de la página Xero Developer.
Haga clic a continuación para acceder a la sección ''My Apps'':
Paso 2: crear una nueva aplicación de Xero
Haz clic en el botón "New App" para iniciar la creación de una nueva aplicación de Xero. Ignora cualquier app relacionada previamente con Pabau CRM, o elimínala si es necesario.
Completa el formulario con los siguientes datos:
- App Name: Introduce un nombre para tu app (por ejemplo, Pabau CRM).
- Integration Type: Elige "Web app."
- Company or Application URL: https://app.pabau.com/
- Redirect URI: https://app.pabau.com/setup/app-marketplace/xero
Tenga en cuenta:
La Company/Application URL y la Redirect URI anteriores dependen de la región.
Sustituya app.pabau.com por el dominio correspondiente a la región de su cuenta, por ejemplo app-uk.pabau.com o app-eu.pabau.com.
Después de completar el formulario, desplázate hacia abajo y haz clic en "Create App."
Paso 3: acceder a los datos de la aplicación
Serás redirigido a la página de detalles de la app recién creada. Ve a la pestaña "Configuration" en la izquierda para encontrar tu Client ID generado automáticamente. Haz clic en "Generate a secret" para crear una clave secreta para la app.
NOTA: esta captura de pantalla muestra el dominio de la región predeterminada. Utilice la URL de su propia región tal como se describe en el paso 2.
Paso 4: Obtén el Client ID y la Secret Key
Inicie sesión en su cuenta de Pabau y vaya a Configuración haciendo clic en el botón «Configuración» del menú lateral izquierdo. Seleccione «App Marketplace» en la sección Integraciones y luego elija «Xero» en la lista de integraciones.
Pegue el Client ID y el Client Secret generados en Xero en el formulario de integración de Pabau CRM y, a continuación, haga clic en «Generar enlace de sincronización» para continuar.
Antes de continuar, asegúrate de que la cuenta correspondiente en Xero esté configurada para permitir pagos.
En tu cuenta de Xero, ve a Dashboard > Accounting > Chart of Accounts, luego haz clic en la cuenta que deseas usar. En la pantalla "Edit Account Details", marca la casilla "Enable payments to this account" y guarda los cambios.
Esto garantiza que la cuenta pueda seleccionarse al configurar los ajustes de facturas y pagos en Pabau.
Paso 5: conceder permisos
Se te pedirá que concedas permisos a Pabau. Revisa los permisos requeridos y haz clic en "Allow access."
Serás redirigido de nuevo a tu panel de integración de Xero en Pabau CRM.
Paso 6: Establece el estado predeterminado de la factura
En la página de integración de Xero, en la pestaña Invoices, puedes seleccionar cómo quieres que las facturas se sincronicen con Xero. Esto se configura en el Default Invoices Status. Asegúrate de seleccionar el estado correcto.
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Borrador - las facturas creadas en Pabau se sincronizarán con Xero y mantendrán la misma estructura y detalles que tenían al sincronizarse inicialmente. Por ejemplo, si generas una factura en Pabau con líneas de detalle específicas, datos del cliente y condiciones de pago, al sincronizarse con Xero, aparecerá con todos esos detalles intactos. Cualquier cambio realizado en la factura en Pabau después de la sincronización solo se reflejará automáticamente en Xero si actualizas manualmente la factura en Xero.
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Pendiente de aprobación - las facturas se sincronizarán con Xero, pero el proceso solo se finalizará cuando las apruebes manualmente en Xero. Este estado te permite revisar las facturas en Xero antes de que se registren oficialmente. Una vez que apruebes las facturas en Xero, se procesarán y registrarán en tu sistema contable.
- Pendiente de pago (recomendado) - cualquier cambio realizado en las facturas en Pabau se reflejará inmediatamente en Xero. Por ejemplo, si actualizas los detalles de una factura en Pabau, como añadir una nueva línea de detalle o cambiar las condiciones de pago, estos cambios se sincronizarán con Xero en tiempo real.
NOTA: Recomendamos configurarlo en el estado "Pendiente de pago".
En la pestaña de facturas encontrará las partidas de código de cuenta de Xero predeterminadas. Todos los códigos habilitados desde Xero aparecerán en el menú desplegable, donde podrá seleccionar el código que desea establecer como predeterminado.
Paso 7: guardar los cambios
Para finalizar la integración, vaya al botón «Guardar cambios» en la esquina superior derecha de la página.
Paso 8: confirmación
¡Felicidades! Has sincronizado correctamente tu cuenta de Xero con tu cuenta de Pabau. Ahora puedes disfrutar de los beneficios de la gestión automatizada de facturas y el seguimiento de pagos entre Pabau y Xero.
Siguiendo estos pasos, has establecido un proceso de "configurar y olvidar", garantizando una sincronización continua y eficiencia en la gestión de tus datos financieros entre plataformas.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales de video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.